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组合III的过往表现_140924

———综合型的投资组合

文章来源:股票估值网 张先朝2014-09-24成为付费会员|欢迎免费试用




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      受8月份宏观经济数据低于预期的影响,近期A股呈现高位震荡走势。本期9个交易日中,沪深300指数由2432.43点上涨至2441.86点,微涨0.39%(同期的上证指数上涨1.09%,深成指则下跌0.72%)。期间基准净值较上期持平,仍然为0.99,组合III的表现则明显强于大盘,净值较上期增加0.02至1.65,累计超过基准净值0.66。

      具体从本组合的个股来看,目前共有12只股票处于B点区域,2只股票处于A点区域,仅有3只股票处于C点区域,说明本组合股票的估值多数处于合理估值范围内,估值调整压力较小。因此我们依然保持着目前的高仓位,没有采取减仓策略。

      本期组合净值增幅再度远超基准净值增幅,大幅上涨的利源精制贡献最大。最近10个交易日期间,利源精制累计涨幅达到12.8%,成为组合中的明星股。利源精制主要从事工业用铝型材及深加工产品的研发、生产与销售,由于采取“铝锭基价+加工费”的产品定价模式和采用“以产定销”的经营销售策略,使得公司盈利保持快速增长态势,近6年公司净利润复合增长率高达46%。市场一致预期未来3年公司净利润复合增长率有望保持在30%左右,成长动能充沛。

      今年的三季度已接近尾声,本组合累计收益率由年初的36%跃升至66%,大幅高于今年沪深300指数5.16%的涨幅。组合III能获得远超出大盘指数的收益,其秘诀就是在灵活的行业配置基础上,及时跟进个股的成长性和估值评级并作出相应的投资决策,使组合在市场的下跌过程中,其净值跌幅小于市场平均跌幅,而在市场的上涨过程中,涨幅又能超出市场平均涨幅。 点击查看详细报告>>


关于综合风格的投资组合III的详细说明,请参见《组合III的创建说明》一文


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