组合II的过往表现_151231
———一般保守型的投资组合
欲了解本组合详情,点击下载《示范组合II》151231会员版
组合II为相对保守型投资组合,目标同样是要力争取得积极的回报,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,能够稳健地跑赢大市,更看重于一个相对长一些的周期回报。
虽然本期市场仍面对打新的资金压力,但随着资金回流,美联储加息的鞋子终于落地等负面消息的释放,市场在期内低开高走,截止上周五(12月31日)收盘,沪指回升至3539.18点,较期初开盘的3642.47点,下降了2.84%。从2015年1月14日建仓至今(12月31日)回报率为26.46%,较上期有较大回升,仍显著高于同期沪深300指数的涨幅(6.17%)。主要是组合2虽然是保守型投资组合,但我们在期内持仓数有大幅上升,因此在本期组合2增速远超过大盘和组合1。不过面对即将来临的解禁潮以及注册制的到来,期内组合2家收益较高的伊利股份以及处于C点位置的民生银行全部卖出,得益保障收益。此外,对于跌破合理估值以及业绩较好的个股,我们保持密切关注,并在市场反弹时择机轻仓买入,以求最大程度的获得超额收益。
具体来看,面对注册制的加速推进、明年1月解禁、科创板的出台等消息,以及此前市场回升场内获利盘较多,资金的外流导致2016年初市场或将经历一段较为艰难的时期。不过,随着新政的逐渐被消化,以及市场更趋于成熟,价值投资或被更多投资者所认知,有利于A股市场长期发展。同时,养老金的入市或给市场带来新的血液,带动市场上涨。期内组合2持有7家公司,分别为中国医药、海康威视、上海医药、华东医药、利源精制、中兴通讯和众生药业,股价和至今回报率可见下表。点击查看详细报告>>
关于相对保守风格的投资组合II的详细说明,请参见《组合II的创建说明》一文
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