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组合II的过往表现_160115

———一般保守型的投资组合

文章来源:股票估值网 刘悠悠2016-01-19成为付费会员|欢迎免费试用




欲了解本组合详情,点击下载《示范组合II》160115会员版


      组合II为相对保守型投资组合,目标同样是要力争取得积极的回报,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,能够稳健地跑赢大市,更看重于一个相对长一些的周期回报。

      2016年前两周市场再次出现暴跌行情,熔断机制、人民币贬值、大股东减持均刺痛着投资者脆弱的心。同时从盘面上来看,市场在10月回稳上升,导致获利盘逐渐增多,本次下跌虽然出人意外又在乎情理之中。截止上周五(1月15日)收盘,沪指大幅下滑至2900.97点,较上期末收盘的3296.26点,下降了11.6%。从2015年1月14日建仓至今(2016年1月15日)回报率为11.45%,较上期有较大回落,不过仍显著高于同期沪深300指数的涨幅(-11.25%)。组合2虽然是保守型投资组合,但上两期中,我们大幅加仓也使得组合收益率逐渐追赶上组合1,不过本期组合2由于仓位较重,导致随大盘迅速下跌。不过大盘的下跌,也是部分个股处于较为便宜及合理的买入区域,对于跌破合理估值以及业绩较好的个股,我们保持密切关注,并在市场反弹时择机买入,以求最大程度的获得超额收益。

      具体来看,上期我们也有所提及2016年初市场或将经历一段较为艰难的时期,虽然我们有所准备,但没想到熔断机制的加入导致市场情绪近乎崩溃。不过,面对期内市场的大幅下跌,组合2跟随组合1已在期内有所加仓,现金持有量已经从上期的62.2%上升至7.1%,导致组合2收益率大幅下降。不过,随着新政的逐渐被消化,以及市场更趋于成熟,价值投资或被更多投资者所认知,有利于A股市场长期发展。同时,养老金的入市或给市场带来新的血液,带动市场上涨。期内组合2持有8家公司,较上期添多一家公司,分别为中国医药海康威视上海医药华东医药联化科技伊利股份中兴通讯众生药业。点击查看详细报告>>


      关于相对保守风格的投资组合II的详细说明,请参见《组合II的创建说明》一文


归档文章/报告:
  • 组合II的过往表现
  • 组合I的过往表现
  • 组合III的过往表现
  • 示范组合

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