组合II的过往表现_160325
———一般保守型的投资组合
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组合II为相对保守型投资组合,目标同样是要力争取得积极的回报,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,能够稳健地跑赢大市,更看重于一个相对长一些的周期回报。
春节长假前后市场出现回暖,使得获利盘逐渐增多,在外围市场疲软等负面消息的压力下,2月25日市场再次出现暴跌。监管层在暴跌后出消息辟谣。上期市场进入反弹区间,期内上证指数再次回升上3000点,不过随后便再次进入调整阶段,期内(3.14-3.25)沪指回升6.02%,深指上涨10.43%。从2015年1月14日建仓至今(2016年3月25日)回报率为9.49%,较上期的8.14%有所回升,仍显著高于同期沪深300指数的涨幅(-7.91%)。由于组合2是保守型投资组合,持仓和期内加仓明显低于组合1,导致回报率上涨幅度明显低于沪深300 和组合1。市场在期内再次进入调整阶段,使得部分个股仍处于较为便宜及合理的买入区域,对于跌破合理估值以及业绩较好的个股,我们保持密切关注,并在市场反弹时择机买入,以求最大程度的获得超额收益。
具体来看,由于国内宏观经济并未有所较大改善,沪指能再次回升至3000点,主要是受益于美联储暂不加息,以及攒钱效应的影响下资金逐渐回流。期内组合2分别买入平安银行、五粮液、华东医药、东富龙、瀚蓝环境5家公司,加之上期的8家公司,期内组合持仓13家公司。不过,由于持仓数量均较低,本期组合2持有现金比例仍达到62%,较上期的85%有所回落,可见组合2仍以谨慎操作为主。随着新政的逐渐被消化,以及市场更趋于成熟,价值投资或被更多投资者所认知,有利于A股市场长期发展。同时,两会后市场或将重心转移至高送转和绩优股上,蓝筹股或将再次成为市场重点,值得关注。
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