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组合II的过往表现_160408

———一般保守型的投资组合

文章来源:股票估值网 刘悠悠2016-04-11成为付费会员|欢迎免费试用




欲了解本组合详情,点击下载《示范组合II》160408会员版


      组合II为相对保守型投资组合,目标同样是要力争取得积极的回报,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,能够稳健地跑赢大市,更看重于一个相对长一些的周期回报。

      上期市场进入反弹区间上证指数再次回升上3000点,不过随着获利盘的增多,以及国内宏观经济未有较大改善,本期市场进入震荡调整阶段。从2015年1月14日建仓至今(2016年4月8日)回报率为10.27%,较上期的9.49%有所回升,仍显著高于同期沪深300指数的涨幅(-9.34%)。虽然组合2是保守型投资组合,但近期由于市场的调整使得机会再现,期内组合2跟组合1一样,大幅加仓增速也高于同期沪深300,市场在期内再次进入调整阶段,使得部分个股仍处于较为便宜及合理的买入区域,对于跌破合理估值以及业绩较好的个股,我们保持密切关注,并在市场反弹时择机买入,以求最大程度的获得超额收益。

      具体来看,由于近期的市场的持续回暖,沪指再次回升至3000点,国内宏观经济并未有较大改善,上涨主要依靠资金回流以及利好消息带动,但随着上涨幅度加大,市场风险逐渐增加,本期市场进入调整阶段。期内组合2分别买入人福医药北京城建龙净环保新华医疗中国中车长城汽车信立泰雪迪龙8家公司,并将收益率较高的康缘药业三聚环保恩华药业众生药业全部买入,期内组合持仓17家公司。由于期内加大持仓数量,本期组合2持有现金比例仍达到9%,较上期的62%大幅回落。随着新政的逐渐被消化,以及市场更趋于成熟,价值投资或被更多投资者所认知,有利于A股市场长期发展。同时,两会后市场或将重心转移至高送转和绩优股上,蓝筹股或将再次成为市场重点,值得关注。点击查看详细报告>>


      关于相对保守风格的投资组合II的详细说明,请参见《组合II的创建说明》一文


归档文章/报告:
  • 组合II的过往表现
  • 组合I的过往表现
  • 组合III的过往表现
  • 示范组合

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