组合II的过往表现_160520
———一般保守型的投资组合
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组合II为相对保守型投资组合,目标同样是要力争取得积极的回报,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,能够稳健地跑赢大市,更看重于一个相对长一些的周期回报。
上期市场进入震荡行情后,本期市场震荡下行。从2015年1月14日建仓至今(2016年5月20日)回报率为4.17%,较上期的6.13%有所回落,但仍显著高于同期沪深300指数的涨幅(-12.4%)。期内由于市场下滑趋势仍没有明显的改变,加之管理层加强题材股方面的管理,使得市场情绪仍处于悲观中,沪指由上期(5月6日)收盘的2913.25点下滑至本期末收盘的2825.48点。面对如此市场,我们仍以谨慎操作为主。市场在期内再次进入调整阶段,使得部分个股仍处于较为便宜及合理的买入区域,对于跌破合理估值以及业绩较好的个股,我们保持密切关注,并在市场反弹时择机买入,以求最大程度的获得超额收益。
具体来看,由于国内宏观经济并未有较大改善,加之中概股回归进程减缓,使得助力资金大幅抛售壳资源股,市场不安情绪加大,本期市场仍保持震荡下行态势。期内组合2保持三分之一左右的仓位,在卖出新华医疗的同时,小幅买入信立泰和龙净环保,持有个股有上期的7家上升至8家,持有现金由上期的67%回落至61%。随着新政的逐渐被消化,以及市场更趋于成熟,价值投资或被更多投资者所认知,有利于A股市场长期发展。目前市场主要是存量资金的博弈,市场风格更趋于理想,蓝筹股或将再次成为市场重点,值得关注。不过,短期下滑趋势仍未有所改变,在这种趋势下,我们不要与趋势为敌,静待转变时机的出现,如关注深港通与A股纳入MSCI等事项。点击查看详细报告>>
关于相对保守风格的投资组合II的详细说明,请参见《组合II的创建说明》一文
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