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组合I的过往表现_171103

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2017-11-07成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2017-11-3)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用相对积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

     组合I目前共持有12家公司,较上期减少2家。

     10月份市场进入3季报披露的高峰,沪指在3400点持续徘徊,诚如我们周一财富通讯所言,股市对三季报的第一波反应或已基本到位,部分获利盘了解出场,导致一些股价回调,回调又带动部分犹豫者出场,市场波动出现,形成曲线,导致期内组合I收益率有所回调。

     过去的一个月里,组合I累计收益率达到99.23%,较上期的108.74%有所回落,而同期沪深300在大盘蓝筹股的带动下上涨4.07%,沪指上涨0.68%,深指上涨1.15%。主要是我们重点持仓的太阳纸业晨鸣纸业有所回落所致。不过,从三季报来看,两家纸业成长性仍然十分优秀,且获利盘出逃导致目前两家公司股价已经处于便宜的买入区间,期间内组合I增持两家公司。我们的投资聚集市场上估值较低、成长性较好的优质个股。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的个股研究报告。

     我们认为市场上好的行业和好的公司仍有许多,投资机会也有许多。我们一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。




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      二、本期组合动态:

      本期组合I持有12家公司,较上期减少2家公司,期内卖出阳光照明许继电气龙净环保,减持瀚蓝环境亨通光电,新买入洲明科技,增持太阳纸业晨鸣纸业。回报率方面,截止期末组合内收益率超过20%的股票有太阳纸业晨鸣纸业华东医药中国建筑亨通光电

      1.买入洲明科技(300232)(买入时间:2017-11-3)

      买入均价:14.418元
      11月3日股价:14.41元
      合理买入价:13元
      预期股价区间:18元-23元
      在示范组合I中的权重:2.17%
      风格:成长股

      买入理由:1、业绩持续高速增长, 2017年前三季度公司实现营收19.64亿元,同比增长62.56%;实现净利润2.15亿元,同比增长67.17%;实现扣非后净利润2.02亿元,同比增长63.42%。期内公司业绩大幅增长,主要得益于小间距产品持续放量,以及子公司雷迪奥海外业务持续增长所致。2、国内安防市场景气度较高,小间距LED需求旺盛。3、海外布局完善,雷迪奥调整逐渐完成。4、外延并购加码照明业务。

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的12家公司,成长性评级为1号的有11家,评级为2号的有1家,持仓比例分别为92%和5%。安全性评级方面,安全性评级为1号的公司有3家,可重点关注。安全性评级为2号为8家,安全性评级为3号的有1家,持仓比例分别为14%、77%和5%。



      目前组合内我们所覆盖的12家公司分布在10个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。12家公司分别处于轻工制造、化工、公用事业、医药生物、房地产、汽车、电气设备、建筑装饰、通信和电子,持仓占比分别为45.8%、9.8%、9.1%、8%、7.6%、5.4%、3.3%、3.2%、2.8%和2.2%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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