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组合I的过往表现_190201

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-02-11成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2019-02-01)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      进入2019年,受益于中美谈判的持续推进,为市场释放了善意,加之降准来临,1月份A股出现探底回升走势。不过,受上市公司业绩爆雷频频的影响,狗年最后几个交易日躁动行情出现新的变化,业绩变脸、商誉风险发酵,不确定性再次增加。为此,我们在1月底再次减仓,保持相对谨慎的态度。

      回顾1月组合I表现:受业绩暴雷以及医药股表现不佳的影响,组合I的表现不尽如人意。但整体来看,截止2019年2月1日,组合I累计收益率达到51.01%,仍远远高于沪深300同期涨幅(-7.59%)。由于未来走势存在较大的不确定性,回避风险仍为本期操作的主调,指导原则是继续保持低仓位,把握个别优质个股的长期投资机会。

      截止2月1日,组合I共持有6家公司,较上期减少4家公司,持仓下降至18.93%。春节假期不确定性较大,我们选择持币过节。目前我们所持有的6家公司,成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内卖出大亚圣象华帝股份露天煤业赣锋锂业瑞康医药美克家居。买入掌趣科技

      感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

      由于业绩频频暴雷、国外环境以及国内经济形势等不确定性因素的增长,虽然组合I作为积极进取型的投资组合,持仓比例也有所下降。从中长期角度来看,我们仍需保持相对谨慎态势,毕竟市场负面因子仍未完全落地。同时,投资者应该选择自己较为清楚的公司,以及前期错杀的公司作为首选,掌握手中的个股,选择其中最好的机会,把自己安放在更好的位置。我们的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》一书已新鲜出炉,读者可通过股票估值网或我们的微店购买,看看我们推荐的好股票。

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      二、本期组合动态:

      本期组合I持有6家公司,较上期减少4家公司。期内买入掌趣科技大亚圣象(在月底全部卖出),卖出华帝股份露天煤业赣锋锂业瑞康医药美克家居

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的6家公司,成长评级为五星的有3家,评级为四星的有2家,评级为三星的有1家,持仓比例分别为1.1%、8.1%和0.2%。安全性评级方面,安全性评级为四星的公司有4家,安全性评级为三星号的有2家,持仓比例分别为8%和1%。



     
      目前组合内我们所覆盖的6家公司分布在5个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。6家公司分别处于商业贸易、电子、建筑材料、公用事业和传媒,持仓占比分别为7.2%、1.1%、0.5%、0.4%和0.2%。



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