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组合III的创建说明

———综合型的投资组合

文章来源:股票估值网2012-03-01成为付费会员|欢迎免费试用

      组合I、II、III是《A股估值》中供投资者参考的三个投资组合,马上登陆或注册,即可免费获得一期《A股估值》示范组合

      组合III的创建说明:组合Ⅲ综合考量了组合Ⅰ和组合Ⅱ的特点,对市场风格轮换做了最大的覆盖努力。从风格结构上看,它似乎也有保守的趋向,但是由于它的平衡努力事实上是反映了对中小盘和成长性的倚重,使它的进取性要大于组合Ⅱ,愿意在股市的波动中把握从容者,对这一组合或许会更有兴趣。 

      对本组合的基本原则包括:入选的15只股票要分布在至少8个行业里,对大盘、中盘、小盘的比例要做平衡考量。同时,入选的股票要符合如下条件:成长动能和安全指数尽可能为1,也可放宽到2,入选时JW4点,尽可能为A,也可以放宽到B;入选时三分之一的股票的PE可约高于或等于平均PE,其它股票的PE应低于或等于平均PE,但PEG不能超过0.9,等等。 

      本组合的目标就是,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,能够从容地远远跑赢大市。 

      为了追踪本组合的表现,我们假设本组合的初始投资是一百万元,平均分投在15只股票上,每只股票的平均投资权重大约为6.6%。但是,随着时间的推移和股价的变化,每只股票在组合里的权重将会发生变化。我们将密切关注这些变化,并作适当的再平衡调整,使他们各自在组合中的权重保持在5%到8%之间。 

      本组合的管理者将持续地对入选的每一只股票进行评估。这些评估将包括:入选股票所在的行业和板块(sector)的经营环境,行业的盈利趋势,公司的发展变化,成长性及其变化,盈利能力及其变化,股价表现和估值变化,等等。我们会在每月或每周的追踪提示里,将这些评估结果及时告诉大家。我们将采用上证和深证指数的平均作为衡量本组合表现的基准(benchmark)。


归档文章/报告:
  • 组合III的过往表现
  • 组合I的过往表现
  • 组合II的过往表现
  • 示范组合

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