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组合II的过往表现_190830

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-09-03成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合II】
(交易截止2019-08-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合表现透视:

      受中美贸易摩擦加剧影响,8月A股市场先抑后扬,宽幅震荡。截止8月30日,沪指、深成指和沪深300指数分别收于2886.24点、9365.68点和3799.59点,较7月分别上涨-1.58%、0.42%和-0.93%。

      8月28日,美方提出要对5500亿美元的中国商品关税再次提高税率,过往,每一次美方实施加税,中方都会给予回击,不过这次中方暂无反击动作,这或许是一个和缓的信号。因此,本次周一(9月2日)市场一改上周五的颓势,沪指重回2900点。目前来看,外部风险虽有缓和迹象,但仍存在风险,投资者需要谨慎对待。

      组合II作为相对保守型投资组合,期内仍保持接近满仓额状态,但在安全性方面优于组合I。截止2019年8月30日,组合II持有个股数量由20家下降至13家,持仓超过90%。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。7月组合II 收益率由26.6%上下降至19.98,但整体收益率仍高于市场同期(8.13%)。

      本期我们持有公司数量为13家,较上期减少7家,持仓量超过90%。我们坚持价值投资理念,目前部分长期投资的价值已经逐渐显示。我们认为,目前组合中的13只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》一书已新鲜出炉,读者可通过股票估值网或我们的微店购买,看看我们推荐的好股票。



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      二、本期组合动态:

     本期组合II持有13家公司,较上期减少7家公司。期内新入白云山。增持智飞生物。卖出瑞康医药东江环保迪安诊断利亚德人福医药中国巨石骆驼股份中国建筑吉祥航空,减持中国医药

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的13家公司,成长性评级为五星的有5家,评级为四星的有7家,评级为三星的有1家;持仓比例分别为30%、60%和2%。安全性评级方面,10家公司安全性评级为四星,3家评级为三星。



      目前组合内我们所研究覆盖的13家公司分布在8个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,13家公司分别处于医药生物、交通运输、商业贸易、轻工制造、机械设备、农林牧渔、公用事业和家用电器,持仓占比分别为31%、19.1%、17.4%、10.4%、6.3%、4.1%、3.1%和0.5%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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