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组合I的过往表现_190930

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-10-07成为付费会员|欢迎免费试用

不确定因子仍待确定,保持相对谨慎
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2019-09-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      9月上旬市场延续了8月下旬反弹的走势,沪指一路回升至3000点以上。但受国庆长假到来、国内经济形势仍不明朗、以及中美贸易摩擦的不确定性,9月下旬A股市场再次下行调整。截止2019年9月末,沪指、深成指和沪深300指数分别收于2905.19点、9446.24点和3814.53点,分别上涨0.66%、0.86%和0.39%。目前不确定性因子仍在持续影响A股市场,面对即将来临的国庆长假,近一周市场表现低迷。

      根据中国国家统计局9月30日发布数据显示,2019年9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月回升0.3个百分点,虽然仍处于荣枯线以下,但整体景气较上月有所改善。9月PMI弱势回升,在一定程度上受国庆70周年庆典前“赶进度”效应的提振,虽有回暖的趋势但仍需观察。

      外部负面因素方面,9月中美双方均释放一定的诚意,9月10日,中国公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单,以尽量减少经贸摩擦对在华企业的影响。随后美国将对2500亿美元中国输美商品上调关税时间从10月1日推迟到10月15日。20日,美国贸易代表办公室确认针对中国输美2500亿美元共3个清单的437个税号产品给予关税豁免。当然,仍需等待国庆节后一周,刘鹤副总理将率团赴华盛顿举行第13轮中美经贸高级别磋商的结果。

      组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。不过,由于国庆节期间存在较多的不确定性,面对节后股市可能出现的波动风险,我们选择适当减少持股,拿着资金安心过节,目前持仓比例回落至65%左右。

      回顾9月组合I表现:截止2019年9月30日,组合I累计收益率达到54.22%,较上期略有回落,但仍远远高于沪深300同期涨幅8.55%。截止9月30日,组合I共持有11家公司,较上期减少3家,仓位在65%左右。期内增持盈峰环境;卖出铁龙物流华东医药恩华药业;减持苏交科长青股份博世科

      感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

      我们一直告诉我们的投资者,我们会把风险考量,放在第一位,放在第一位,放在第一位。中美贸易战和经济政策的混乱,是去年A股市场动荡的最大因子,也是最大的风险来源,而今年这些因子和来源还没有消失。因此,我们仍保持谨慎态势。同时,投资者应该选择自己较为清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》今年以来仍有优秀表现,读者可通过股票估值网或我们的微店了解购买。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有11家公司,较上期减少3家公司。目前我们所持有的11家公司,成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内增持盈峰环境;卖出铁龙物流华东医药恩华药业;减持苏交科长青股份博世科

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的11家公司,成长评级为五星的有4家,评级为四星的有7家,持仓比例分别为17%和48%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有7家,评级为三星的有4家。


     
      目前组合内我们所覆盖的11家公司分布在7个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。11家公司分别处于商业贸易、医药生物、轻工制造、农林牧渔、公用事业、建筑装饰和化工,持仓占比分别为20.2%、18.1%、12.8%、6.6%、5.2%、0.8%和0.8%。



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      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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