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组合II的过往表现_190930

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-10-07成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合II】
(交易截止2019-09-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合表现透视:

      受节前资金趋紧的影响,9月A股市场表现先扬后抑,宽幅震荡延续。截止2019年9月末,沪指、深成指和沪深300指数分别收于2905.19点、9446.24点和3814.53点,较8月分别上涨0.66%、0.86%和0.39%。

      外部负面因素方面,9月中美双方均释放一定的诚意,9月10日,中国公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单,以尽量减少经贸摩擦对在华企业的影响。随后美国将对2500亿美元中国输美商品上调关税时间从10月1日推迟到10月15日。20日,美国贸易代表办公室确认针对中国输美2500亿美元共3个清单的437个税号产品给予关税豁免。当然,仍需等待国庆节后一周,刘鹤副总理将率团赴华盛顿举行第13轮中美经贸高级别磋商的结果。

      此外,节后即将进入三季报密集披露期,科技和消费板块的高估值将面临业绩检验。同时,10月是年内A股解禁规模次高月,解禁市值接近3400亿元,仅次于4月份的3557亿元(A股在该月创下年内高点后大幅回调)。面对不确定较大的节后行情,组合II作为相对保守型投资组合,在本月下旬开始减仓,从上期接近满仓额状态下降至本期末50%左右的持仓比例。

      截止2019年9月30日,组合II持有个股数量由13家下降至10家,持仓在50%左右。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。9月组合II 收益率由19.98%上下降至18.16,但整体收益率仍高于市场同期(8.55%)。我们认为,目前组合中的10只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》一书已新鲜出炉,读者可通过股票估值网或我们的微店购买,看看我们推荐的好股票。



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      二、本期组合动态:

     本期组合II持有10家公司,较上期减少3家公司。期内新入盈峰环境;增持白云山;卖出恩华药业铁龙物流中国医药三花智控,减持美凯龙。

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的10家公司,成长性评级为五星的有5家,评级为四星的有5家;持仓比例分别为27%和21%。安全性评级方面,7家公司安全性评级为四星,3家评级为三星。



      目前组合内我们所研究覆盖的10家公司分布在6个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,10家公司分别处于医药生物、轻工制造、公用事业、机械设备、农林牧渔和商业贸易,持仓占比分别为19%、11.2%、6.5%、5.8%、4%和2.4%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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