组合II的过往表现_191031
———一般保守型的投资组合
【股票估值网•实盘示范组合II】(交易截止2019-10-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
一、组合表现透视:
A股10月份的表现是典型的震荡行情,沪指、深指各累计上涨0.82%、2%,都是国庆节后一周内攀升,然后开始震荡下行。截止2019年10月31日,沪指、深成指和沪深300指数分别收于2929.06点、9635.33点和3886.75点,分别上涨0.82%、2%和1.89%。目前由于市场缺乏亮点,预计短期内资金入场意愿不强,震荡走势或将延续。
外部负面因素方面,10月中美双方继续释放诚意,刘鹤副总理将率团赴华盛顿举行第13轮中美经贸高级别磋商,本轮磋商在多个领域取得了实质性进展,讨论了后续安排,同意共同朝最终达成协议的方向努力。未来双方仍需签署书面协议,在未签订协议前,贸易谈判或仍存在变数。
10月31日,MSCI在官网宣布,将于欧洲中部时间11月7日晚11时也即北京时间11月8日早晨6时宣布第二次半年度指数评议结果。根据此前公告,11月A股扩容安排下,MSCI新兴指数中的A股大盘股(包含创业板大盘股)纳入因子将从15%提升至20%,同时MSCI将以20%的纳入因子纳入A股中盘股(包含创业板中盘股)。若能顺利,外部资金或加速进入A股市场。组合II作为相对保守型投资组合,在本月持仓也有所回升,从上期接近50%的持仓比例上升至59%。
截止2019年10月31日,组合II持有个股数量由10家上升至11家,持仓在59%左右。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。10月组合II 收益率由18.16%回升至19.52%。整体收益率仍高于市场同期(10.61%)。我们认为,目前组合中的11只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。
我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》一书已新鲜出炉,读者可通过股票估值网或我们的微店购买,看看我们推荐的好股票。
外部负面因素方面,10月中美双方继续释放诚意,刘鹤副总理将率团赴华盛顿举行第13轮中美经贸高级别磋商,本轮磋商在多个领域取得了实质性进展,讨论了后续安排,同意共同朝最终达成协议的方向努力。未来双方仍需签署书面协议,在未签订协议前,贸易谈判或仍存在变数。
10月31日,MSCI在官网宣布,将于欧洲中部时间11月7日晚11时也即北京时间11月8日早晨6时宣布第二次半年度指数评议结果。根据此前公告,11月A股扩容安排下,MSCI新兴指数中的A股大盘股(包含创业板大盘股)纳入因子将从15%提升至20%,同时MSCI将以20%的纳入因子纳入A股中盘股(包含创业板中盘股)。若能顺利,外部资金或加速进入A股市场。组合II作为相对保守型投资组合,在本月持仓也有所回升,从上期接近50%的持仓比例上升至59%。
截止2019年10月31日,组合II持有个股数量由10家上升至11家,持仓在59%左右。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。10月组合II 收益率由18.16%回升至19.52%。整体收益率仍高于市场同期(10.61%)。我们认为,目前组合中的11只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。
我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》一书已新鲜出炉,读者可通过股票估值网或我们的微店购买,看看我们推荐的好股票。
二、本期组合动态:
本期组合II持有11家公司,较上期增加1家公司。期内新入维尔利和中国建设;增持白云山、国联水产、盈峰环境和美凯龙;卖出聚光科技。
更多个股详情可查阅股票估值网。
三、组合持仓透视分析:
示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的11家公司,成长性评级为五星的有6家,评级为四星的有5家;持仓比例分别为31%和28%。安全性评级方面,8家公司安全性评级为四星,3家评级为三星。
目前组合内我们所研究覆盖的11家公司分布在6个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,10家公司分别处于医药生物、轻工制造、公用事业、农林牧渔、商业贸易和建筑装饰,持仓占比分别为21.9%、11.5%、8.8%、7.7%、4.5%和4.4%。
目前组合内我们所研究覆盖的11家公司分布在6个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,10家公司分别处于医药生物、轻工制造、公用事业、农林牧渔、商业贸易和建筑装饰,持仓占比分别为21.9%、11.5%、8.8%、7.7%、4.5%和4.4%。
四、供你参考的20只好股票:
通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。
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