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组合I的过往表现_191129

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-12-03成为付费会员|欢迎免费试用

不确定因素仍在,震荡走势持续
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2019-11-29)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      沪指在回到3000点大关后上升乏力,随掉头下行调整,月末收于2871.98点。虽然传说中MSCI在期内实行年内第三次扩容,但年末资金入场意愿依然不强,整体成交量继续低迷。截止2019年11月29日,沪指、深成指和沪深300指数分别下跌1.95%、0.55%和1.49%。目前不确定性因子仍在持续影响A股市场,同时随着年底的逐渐临近,机构锁定利润提前退出市场,12月市场或延续震荡走势。

    根据国家统计局公布的数据显示,中国11月官方制造业PMI为50.2,比上月上升0.9个百分点,高于预期49.5,在连续6个月低于临界点后,再次回到扩张区间,或表明国内前期一系列逆周期宏观调控政策的效果开始显现,但经济放缓走势仍难言乐观。同时,通胀预期依然存在上行风险,这会影响逆周期调节政策力度空间的预期,国内经济走势能否顶住压力,仍需观察。

    此外,中美贸易仍是悬在当前市场头上的“达摩克利斯之剑”。由于美国将所谓的“香港人权与民主法案”签署成法,中国外交部在星期一(12月2日)宣布,中国政府即日起暂停审批美国军舰赴港休整的申请,并且对“美国国家民主基金会”“人权观察”等5家非政府组织实施制裁。目前市场担心这次事件可能会影响到未来中美贸易协议的达成,或将进一步拖累股票市场。

    组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。上个月市场持续震荡调整,在这种情况下我们选择静观其变,未有过多持仓操作,目前持仓比例为78%,较上期82%略有下滑。回顾11月组合I表现:截止2019年11月29日,组合I累计收益率达到51.15%,较上期有所下滑,但仍远远高于沪深300同期涨幅8.95%。截止11月29日,组合I共持有15家公司,与上期保持一致。期内增持中国建筑,减持永新股份国联水产(暂避可能的出现的震荡,后期仍有机会买入)。

    感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

    我们一直告诉我们的投资者,我们会把风险考量,放在第一位。中美贸易战和经济政策的混乱,是去年以来A股市场动荡的最大因子,也是最大的风险来源,同时近几个季度经济基本面变软也进一步加大了企业盈利的压力。因此,投资者应该选择自己较为清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们今年的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2020年,你应该重点关注的88只好股票》已在积极准备当中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解购买。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有15家公司,与上期保持一致,持有公司均成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内增持中国建筑;减持永新股份国联水产

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的15家公司,成长评级为五星的有7家,评级为四星的有8家,持仓比例分别为25%和53%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有11家,评级为三星的有4家。


     
      目前组合内我们所覆盖的15家公司分布在7个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。15家公司分别处于医药生物、商业贸易、轻工制造、农林牧渔、公用事业、建筑装饰和化工,持仓占比分别为20.4%、19.4%、13.7%、10.2%、6.8%、5.9%和0.8%。



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      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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