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组合II的过往表现_191129

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-12-03成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合II】
(交易截止2019-11-29)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合表现透视:

      11月市场先扬后抑,沪指在回升至3000点后持续下行调整,沪指、深成指和沪深300指数分别收于2871.98点、9582.16点和3828.67点,分别下跌1.95%、0.55%和1.49%。目前由于市场缺乏亮点,年底获利盘锁定受益,“鸡肋行情”或再次出现,预计短期内震荡走势或将延续。不过,对于明年的A股行情,市场普遍趋于乐观,多数券商认为2020年A股盈利将持续稳步回升,内外流动性全年趋松,资金有望加速入市,年底到明年上半年或是不错的布局时机。

      中美贸易仍是悬在当前市场头上的“达摩克利斯之剑”。由于美国将所谓的“香港人权与民主法案”签署成法,中国外交部在星期一(12月2日)宣布,中国政府即日起暂停审批美国军舰赴港休整的申请,并且对“美国国家民主基金会”“人权观察”等5家非政府组织实施制裁。目前市场担心这次事件可能会影响到未来中美贸易协议的达成,或将拖累股票市场,短期内仍不可过于乐观。

      虽然传说中的MSCI在11月8日再次扩容A股市场,同时北上资产持续入市,但仍难以带动低迷的A股市场。组合II作为相对保守型投资组合,上个月与组合I一样,选择景观其变,未有过多的操作。截止2019年11月29日,组合II持有个股数量维持在11家,持仓在60%左右,与上期基本一致。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。11组合II 收益率达到15.78%,整体收益率仍高于市场同期(8.95)。我们认为,目前组合中的11只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们今年的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2020年,你应该重点关注的88只好股票》已在撰写当中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解购买。



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      二、本期组合动态:

     本期组合II持有11家公司,与上期保持一致。期内增持中国建筑,减持国联水产(暂避可能的出现的震荡,后期仍有机会买入)。

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的11家公司,成长性评级为五星的有5家,评级为四星的有6家;持仓比例分别为23%和38%。安全性评级方面,8家公司安全性评级为四星,3家评级为三星。



      目前组合内我们所研究覆盖的11家公司分布在6个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,10家公司分别处于医药生物、轻工制造、公用事业、农林牧渔、商业贸易和建筑装饰,持仓占比分别为21.6%、11.3%、11%、8.3%、4.6%和3.6%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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