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组合I的过往表现_200331

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2020-04-01成为付费会员|欢迎免费试用

危机中也隐藏的机会,冷静思考面对
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2020-3-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      3月虽然国内疫情得到有效控制,但海外疫情的爆发,使得海外市场出现巨幅震荡,美国股市经历了令人惊异的历史性波动,以至连巴菲特都说这是他89年的人生中未曾见过的。但诚如上期所言,由于我们坚守了我们一以贯之的价值投资原则以及据之建立的投资策略,我们不仅没有这波涛汹涌中翻船,也没有迷失方向。2020年初至今组合I累计收益率达到6.99%,好于同期沪深300的涨幅-10.02%。在3月A股宽幅下调的情况下,我们组合I仍维持小幅上涨。成立至今(2020-3-31)本组合累计收益率达到71.81%,明显好于同期三大指数的-14.99%(沪)、4.9%(沪深300)和-12.27%(深)。

      丘吉尔曾说,不要浪费一场危机(Never waste a good crisis)。每一次危机,都是一次压力测试,都隐藏着机会。虽然本次疫情对世界各国的经济影响都是空前的,且未来几个月的宏观数据都不会太好看。但这并不意味着未来几个月都没有任何的投资机会,相反或许未来2-3年最佳的投资机会已经悄然而至。与美股刚刚经历大牛市不同,A股近年表现差强人意,A股估值已处于历史的低洼。同时国内疫情控制较好,复工复产有序推进,A股并没有继续深跌的需求。因此,我们组合I和II在上个月积极布局疫情影响较低或跌幅较大的绩优股,目前仓位均已接近满仓。

      截止2020年3月31日,组合I共持有22家公司,与上期增加1家公司。期内新买入新华保险;增持嘉事堂盈峰环境天顺风能中国建筑德赛电池;未有减持或卖出额操作。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。

      感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

      短期内市场或进入调整阶段,面对如此的市场,我们更应该把风险考量放在第一位。同时,随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们去年的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2020年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解购买。




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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有22家公司,较上期增加1家公司,持有公司均成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内期内新买入新华保险;增持嘉事堂盈峰环境天顺风能中国建筑德赛电池;未有减持或卖出额操作。

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的22家公司,成长评级为五星的有14家,评级为四星的有8家,持仓比例分别为61%和38%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有18家,评级为三星的有4家。


     
      目前组合内我们所覆盖的22家公司分布在14个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。22家公司分别处于医药生物、建筑装饰、化工、电气设备、农林牧渔、非银金融、电子、公用事业、交通运输、房地产、机械设备、商业贸易、轻工制造和国防军工,持仓占比分别为32.68%、14.91%、9.48%、8.39%、6.01%、5.79%、5.29%、4.72%、3.76%、2.93%、2.05%、1.49%、1.14%和0.39%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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