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组合II的过往表现_200529

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2020-06-02成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合II】(交易截止2020-5-29)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合表现透视:

      4月的反弹并未带动市场量能的增长,5月随着全球疫情的继续蔓延以及中美摩擦加大,市场呈现震荡走低的行情。截止2020年5月29日,沪指、深成指和沪深300指数分别收于2852.35点、10746.08点和3867.02点,5月分别上涨-0.27%、0.23%和-1.16%。不过,虽然市场持续反弹,但场内资金仍在持续流出。目前疫情对全球经济影响仍大,并存在较大的不确定性,资金入场意愿并不强。

      而我们示范组合维持满仓状态,主要是我们认为A股估值已处于历史的低洼,同时国内疫情控制较好,复工复产有序推进,A股并没有继续深跌的需求。诚如我们周一文章《君亮周一言论:再大的风浪,好公司也能抗住》所言,股市是由各个具体的公司组成的,好的公司具有独立于市场的个性,再大的风浪它们都能抗住,也即无论是阳光普照还是狂风暴雨,它们都能不断上涨。疫情或加速上市公司业绩的分化,拥有技术、资金等优势的行业龙头企业有望快速恢复,并抢占更大的市场,各大基金公司也持续加持龙头企业,未来价值投资或更受市场欢迎。2020年初至今组合II累计收益率达到7.4%,较4月末的3.9%继续快速增长,并明显好于同期沪深300的涨幅-5.6%。成立至今(2020-5-29)本组合累计收益率达到32.89%,明显好于同期三大指数的-11.84%(沪)、10.04%(沪深300)和-5.37%(深)。

      组合II作为谨慎型的投资组合,与组合I一样,在5月维持满仓状态。持有个股由上期的25家增加至26家。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。我们认为,目前组合中的26只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们去年的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2020年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解购买。



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      二、本期组合动态:

     本期组合II持有26家公司,较上期增加1家公司。期内买入垃圾渗透液处理的龙头公司维尔利;增持中国建筑永辉超市;减持盈峰环境德赛电池

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的26家公司,成长性评级为五星的有16家,评级为四星的有10家;持仓比例分别为73%和27%。安全性评级方面,1家公司安全性评级为五星,20家评级为四星,5家评级为三星。



      目前组合内我们所研究覆盖的26家公司分布在12个行业。一般 而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,26家公司分别处于医药生物、公用事业、电子、房地产、交通运输、农林牧渔、电气设备、化工、建筑装饰、商业贸易、家用电器和轻工制造,持仓占比分别为22.4%、13.6%、10.7%、8.8%、8.1%、7.8%、7.6%、5.2%、4.9%、4.4%、4.4%和2.1%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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