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组合II的过往表现_200831

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2020-09-01成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合II】(交易截止2020-8-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合表现透视:

      8月A股市场未能延续7月“快牛”走势,在创业板注册制、中美摩擦加剧、中报密集发布的影响下,成交量明显低于7月,呈现先扬后抑的走势。此外,根据数据显示,8月北向资金仅有9天呈净流入状态,剩下的12个交易日均呈现出净流出状态。本月北向资金共净流出20.28亿元,其中,沪股通净流出34.11亿元,深股通净流入13.82亿元,北向资金连续4个月保持净流入的态势被终结。截止2020年8月31日,沪指、深成指和沪深300指数分别收于3395.68点、13758.23点和4816.22点,8月分别上涨2.59%、0.88%和2.58%。不过,中美贸易战和疫情仍在负面影响市场走势,仍需谨慎。

     我们示范组合II在本月小幅减仓,但仍维持9成以上的仓位,主要是我们认为A股整体市场趋势仍偏于乐观,同时国内疫情控制较好,复工复产有序推进,A股并没有继续深跌的需求。同时,过多的操作很容易错过重要的时点,让整体投资陷入困境。因此,本期组合I和II并未有过多的操作,维持持有组合内优质的个股。

     2020年初至今组合II累计收益率达到39.59%,维持上涨趋势,并明显好于同期沪深300的涨幅17.57%。成立至今(2020-8-31)本组合累计收益率达到72.69%,明显好于同期三大指数的4.98%(沪)、36.29%(沪深300)和24.91%(深)。组合II作为谨慎型的投资组合,在本月小幅减仓,市场表现好于积极的组合I。期内持有个股维持在26家。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。我们认为,目前组合中的26只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

     我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们去年的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2020年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解购买。



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      二、本期组合动态:

     本期组合II持有26家公司,与上期保持一致,组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。
      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的26家公司,成长性评级为五星的有16家,评级为四星的有10家;持仓比例分别为71%和22%。安全性评级方面,1家公司安全性评级为五星,20家评级为四星,5家评级为三星。



      目前组合内我们所研究覆盖的26家公司分布在12个行业。一般 而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,26家公司分别处于医药生物、公用事业、农林牧渔、电子、电气设备、房地产、交通运输、家用电器、化工、建筑装饰、商业贸易和轻工制造,持仓占比分别为23.82%、13.38%、8.91、8.84%、6.98%、6.92%、6.39%、4.52%、3.95%、3.87%、3.36%和2.37%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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