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组合I的过往表现_200930

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2020-10-13成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2020-9-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      9月延续8月下旬下行调整的走势,特别是国庆节前交投降至近期冰点,主要指数亦有不同程度下跌。回顾整个9月A股的表现,沪指、深成指和沪深300分别收于3218.05点、12907.45点和4587.4点,较上月末下滑5.23%、6.18%和4.75%。此外,据统计显示,9月北上净流出达到了327亿元,该“成绩”仅次于2020年3月678亿元与2019年5月的536亿元流出金额,居于历史单月卖出第三。预计是外资喜欢持有的消费股涨幅过高,以及美国大选等外围不确定性因素的影响,外资的避险情绪有所升温。

    但纵观整个三季度,A股市场仍取得不俗表现,主要指数量价齐升,并领跑全球主要股市。沪指和深成指分别上涨7.82%和7.63%。与此同时,两市成交量也迅猛放大,三季度两市成交额合计达到69万亿元,较今年二季度环比增长近八成,较去年同期大增近130%。同时,10月前两个交易日,北上资金快速回归,市场一扫前2个月的阴霾,快速上涨。展望10月A股的走势,由于10月进入今年三季报的密集披露期,A股无疑会向业绩靠拢。根据同花顺统计发现,截至10月12日,沪深两市共有725家上市公司发布2020年三季报业绩预告,其中,预喜公司数量达352家(含预增、略增、扭亏、续盈),占比48.55%。投资者应该持续关注手中持有的个股,也可通过本站的选股工具,快速找到业绩优秀且估值便宜的公司。

    诚如我们在6月21日的周一言论所言,股市上最容易犯的错误之一就是回避下跌,因为很多时候回避下跌是有代价的,躲过下跌,就可能错过上涨,今年以来美股如此,A股也是如此。因此,我们在判断整体市场趋势仍偏于乐观的基础上,9月我们仍维持满仓状态。同时,基于优秀的选股方法,组合内持有个股均较为优秀。虽然组合内个股的股价在8、9月有所下调,但从近半年和今年涨幅来看,组合表现仍明显好于同期沪深300。成立至今(2020-9-30)本组合累计收益率达到151.72%,也明显好于同期三大指数的-0.53%(沪)、30.54%(沪深300)和13.66%(深)。

    截止2020年9月30日,组合I共持有25家公司,与上期持平。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。 感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们今年的年度项目《2020年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2021年,你应该重点关注的88只好股票》已在准备中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有25家公司,较上期持平,持有公司均成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的25家公司,成长评级为五星的有16家,评级为四星的有8家,评级为三星的有1家,持仓比例分别为78%、18%和2.8%。安全性评级方面,安全性评级均为五星有1家;四星有19家,评级为三星的有5家。


     
      目前组合内我们所覆盖的25家公司分布在14个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。25家公司分别处于医药生物、化工、公用事业、电气设备、农林牧渔、建筑装饰、非银金融、电子、机械设备、交通运输、轻工制造、房地产、国防军工和商业贸易,持仓占比分别为35.1%、10.9%、9.7%、8.4%、6.2%、5.7%、5.6%、4.8%、3.6%、3.4%、3.1%、2%、0.4%和0.31%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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