首页>示范组合>组合II的过往表现>组合II的过往表现_201030

组合II的过往表现_201030

———一般保守型的投资组合

文章来源：管理人：吴君亮；助理：刘悠悠2020-11-03成为付费会员|欢迎免费试用

【股票估值网•实盘示范组合II】（交易截止2020-10-30）

管理人：吴君亮，助理：刘悠悠

一、组合表现透视：

十一长假归来，受益于资金回流，A股在月初大幅拉升。但随着三季报披露将至、海外资金流入谨慎、美国大选将至、海外疫情二次爆发等因素的影响，市场在10月中下旬持续震荡。截止2020年10月30日，沪指、深成指和沪深300分别收于3224.53点、13236.6点和4695.33点，较上月末分别上涨0.2%、2.55%和2.35%。此外，海外资金虽然受人民币升值等因素的影响，但在10月结束了连续2个月的净流出，单月净流入0.23亿元。

回顾已经披露完毕的三季报表现，2020年前三季度全部A股上市公司共计实现营业收入37.13万亿元，同比增长0.47%；实现归属于母公司净利润3.13万亿元，同比下降6.52%。受疫情和贸易摩擦的影响，整体业绩表现仍偏弱，但三季度已逐渐恢复至正常水平。我们在10月份减持国联水产、中国建筑、海尔智家；增持永辉超市、沪电股份、百傲化学；买入深南电路。我们示范组合II在本月维持持仓，主要是我们认为A股整体市场趋势仍偏于乐观，同时国内疫情控制较好，复工复产有序推进，A股并没有继续深跌的需求。同时，过多的操作很容易错过重要的时点，让整体投资陷入困境。

2020年初至今组合II累计收益率达到33.44%，维持上涨趋势，并明显好于同期沪深300的涨幅14.62%。成立至今（2020-10-30）本组合累计收益率达到65.08%，明显好于同期三大指数的-0.33%（沪）、33.62%（沪深300）和16.56%（深）。期内持有个股维持在27家。我们仍然坚持价值投资，把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。我们认为，目前组合中的27只股票都成长动能充沛，且安全性较强。感兴趣的读者，可进入我们的官方微店或网站，购买我们的示范组合，看看我们是如何实践价值投资的。

我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多，在风险与收益的对比中，机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司，寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡，带动一些优质公司股价回调，或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店，看看我们发现了哪些好股票。我们今年的年度项目《2020年，你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市，而新一版的《2021年，你应该重点关注的88只好股票》已在准备中，有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。

组合II入选股票详情(付费会员可在官网查看)

二、本期组合动态：

本期组合II持有27家公司，较上期增加1家，期内减持国联水产、中国建筑、海尔智家；增持永辉超市、沪电股份、百傲化学；买入深南电路。组合内持有公司均成长评级均较为优秀，且估值合理，长期投资价值突显，值得持续观察、研究。

更多个股详情可查阅股票估值网。

三、组合持仓透视分析：

示范组合II作为相对保守型投资组合，在牛市中，收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时，加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体，回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的27家公司，成长性评级为五星的有15家，评级为四星的有11家，评级为三星的有1家；持仓比例分别为71%、23%和6%。安全性评级方面，1家公司安全性评级为五星，20家评级为四星，5家评级为三星。

目前组合内我们所研究覆盖的27家公司分布在12个行业。一般而言，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看，27家公司分别处于医药生物、电子、公用事业、化工、电气设备、农林牧渔、商业贸易、交通运输、房地产、轻工制造、家用电器和建筑装饰，持仓占比分别为26.74%、13.79%、11.66、7.59%、7.37%、6.74%、6.52%、6.45%、6.17%、2.33%、2.26%和2.01%。

四、供你参考的20只好股票：

通过每周的分析整理和分屏筛选，我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面，投资者可以根据自己的投资风格和策略，参考下列的股票，建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化，并将观察到的结果，每个月报告给大家。

备选股票名单(付费会员可在官网查看)
若想查阅更详细的示范组合资讯可点击订阅

点击下载 “一般保守型的投资组合”

归档文章/报告：