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组合II的过往表现_201130

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2020-12-01成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合II】(交易截止2020-11-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合表现透视:

      进入11月以后,A股市场风格出现明显切换,存量博弈以及低估值顺周期是当月市场的主要旋律。之前10个月表现最好的医药、科技股出现明显调整,而有色金属、交通运输以及金融三驾马车均大幅上涨,带动整体指数上升。截止2020年11月30日,沪指、深成指和沪深300分别收于3391.76点、13670.11点和4960.25点,较上月分别上涨5.19%、3.28%和5.64%。不过,由于医药和科技股下跌,市场也呈现“赚了指数不赚钱”的特征,中小盘及创业板指数在11月上涨0.68%和-1.39%,表现明显不大盘。

      我们在11月份减持沪电股份和天顺风能;增持永辉超市;买入中顺洁柔。我们示范组合II在本月维持满仓,主要是我们认为A股整体市场趋势仍偏于乐观,同时国内疫情控制较好,复工复产有序推进,A股并没有继续深跌的需求。同时,过多的操作很容易错过重要的时点,让整体投资陷入困境。

      2020年初至今组合II累计收益率达到34.88%,维持上涨趋势,并明显好于同期沪深300的涨幅21.08%。成立至今(2020-11-30)本组合累计收益率达到66.86%,明显好于同期三大指数的4.84%(沪)、41.16%(沪深300)和20.38%(深)。期内持有个股维持在28家。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。我们认为,目前组合中的28只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们今年的年度项目《2020年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2021年,你应该重点关注的88只好股票》已在准备中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。




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      二、本期组合动态:

     本期组合II持有28家公司,减持沪电股份和天顺风能;增持永辉超市;买入中顺洁柔。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。


      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的28家公司,成长性评级为五星的有15家,评级为四星的有11家,评级为三星的有1家;持仓比例分别为72%、23%和1%。安全性评级方面,1家公司安全性评级为五星,20家评级为四星,5家评级为三星。



      目前组合内我们所研究覆盖的27家公司分布在12个行业。一般 而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,27家公司分别处于医药生物、电子、公用事业、商业贸易、化工、交通运输、农林牧渔、房地产、电气设备、家用电器、轻工制造和建筑装饰,持仓占比分别为23.7%、12.1%、11.8%、9.5%、8%、7.6%、6.6%、6.4%、3.9%、2.4%、2.4%和2.1%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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