loading..
首页>示范组合>组合I的过往表现>组合I的过往表现_210129

组合I的过往表现_210129

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2021-02-02成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2021-1-29)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      过去2020年是足以记入史册的“大灾之年”。但是,各国并没有发生股灾。不仅没有发生股灾,许多国家的股市还表现不错。A股市场,在疫情控制良好,经济快速恢复的带动下,全年沪指、深成指和沪深300指数分别上涨14%、39%和27%。而回顾2020年组合I表现,净值由2020年初的1.61上涨至2020年末的2.61,资产同比增长63%,明显好于同期三大指数。成立至2020年末组合I的累计收益率达到161.19%,明显好于同期三大指数的7.35%(沪)、48.3%(沪深300)和27.43%(深)。

      进入2021年后,A股市场在开年快速上涨冲高后持续震荡回调,一方面是机构抱团个股经过上年快速上涨估值已经偏高;另一方面在央妈微调流动性的背景下,市场情绪恢复理智。组合I在1月底的累计收益率达到169.69%,仍维持较快上涨趋势。展望后市,多数机构认为今年市场结构性行情将延续,顺周期、消费、科技等是今年需要重点关注的主题机会。

      股市上最容易犯的错误之一就是回避下跌,因为很多时候回避下跌是有代价的,躲过下跌,就可能错过上涨,2020年以来美股如此,A股也是如此。因此,我们在判断整体市场趋势仍偏于乐观的基础上,我们持仓占比仍维持在95%以上。近2个月我们减持嘉事堂、智飞生物、盈峰环境、中旗股份、海大集团、春秋航空、新华保险、生益科技和太阳纸业,并将永辉超市全部卖出。期内新买入中天科技、中顺洁柔、拓邦股份、特锐德、国药一致、光弘科技、大参林和博腾股份,增持天顺风能和维尔利。成立至今(2021-1-29)本组合累计收益率达到169.69%,明显好于同期三大指数的7.66%(沪)、52.3%(沪深300)和30.52%(深)。

      截止2021年1月29日,组合I共持有31家公司,较上期增加7家公司,进一步分散板块波动带来风险,且目前持有个股成长性均较为优秀。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。 感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们今年的年度项目《2020年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2021年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。



组合I入选股票详情(付费会员可在官网查看)


      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有31家公司,较上期增加7家公司。减持嘉事堂、智飞生物、盈峰环境、中旗股份、海大集团、春秋航空、新华保险、生益科技和太阳纸业,并将永辉超市全部卖出。期内新买入中天科技、中顺洁柔、拓邦股份、特锐德、国药一致、光弘科技、大参林和博腾股份,增持天顺风能和维尔利。

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的31家公司,成长评级为五星的有18家,评级为四星的有12家,评级为三星的有1家,持仓比例分别为81.1%、17.1%和1.2%。安全性评级方面,安全性评级均为五星有1家;四星有24家,评级为三星的有6家。


     
      目前组合内我们所覆盖的31家公司分布在14个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。23家公司分别处于医药生物、电子、轻工制造、电气设备、公用事业、非银金融、化工、机械设备、农林牧渔、通信、建筑装饰、房地产、交通运输和国防军工,持仓占比分别为37.6%、12.5%、10.1%、8.7%、6.5%、6.4%、4.1%、4.1%、2.5%、2.3%、1.6%、1.5%、1.1%和0.5%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


备选股票名单(付费会员可在官网查看)
若想查阅更详细的示范组合资讯


归档文章/报告:
  • 组合I的过往表现
  • 组合II的过往表现
  • 组合III的过往表现
  • 示范组合

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司  粤ICP备10217250号-1