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组合II的过往表现_210129

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2021-02-02成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合II】(交易截止2020-11-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合表现透视:

      2020年绝对是不平凡的一年,可以载入人类历史史册,新冠的影响超越所有人的认知。虽然中国是最早受到冲击的国家,但也是控制最好,恢复最快的国家。而在经济快速复苏的带动下,A股市场表现明显好于人们预期。其中,上证指数、深证成指、中小板指、创业板指和沪深300分别上涨14%、39%、44%、65%和27%。组合II资产在全年上涨36.36%,作为保守型投资组合,表现仍好于沪深300。

     进入2021年后,A股市场高开后持续震荡,股市场风格出现明显切换,存量博弈以及低估值顺周期是当月市场的主要旋律。之前机构抱团个股明显回调。截止2021年1月29日,沪指、深成指和沪深300分别收于3483.07点、14821.99点和5351.97点,较年初上涨0.29%、2.43%和2.7%。我们在近2个月份减持嘉事堂、国联水产、盈峰环境、旺能环境、中国建筑、海大集团和春秋航空,并将永辉超市全部卖出;增持天顺风能、维尔利;新买入中顺洁柔、特锐德、苏交科和大参林。我们示范组合II在本月维持满仓,主要是我们认为A股整体市场趋势仍偏于乐观,同时国内疫情控制较好,复工复产有序推进,A股并没有继续深跌的需求。同时,过多的操作很容易错过重要的时点,让整体投资陷入困境。

     成立至今(2021-1-29)本组合累计收益率达到69.75%,较上期的66.86%略有增长,但仍明显好于同期三大指数的7.66%(沪)、52.3%(沪深300)和30.52%(深)。期内持有个股达到在30家,较上期增加2家。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。我们认为,目前组合中的30只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们今年的年度项目《2020年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2021年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。



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      二、本期组合动态:

     本期组合II持有30家公司,较上期减持嘉事堂、国联水产、盈峰环境、旺能环境、中国建筑、海大集团和春秋航空,并将永辉超市全部卖出;增持天顺风能、维尔利;新买入中顺洁柔、特锐德、苏交科和大参林。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。


      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的30家公司,成长性评级为五星的有16家,评级为四星的有12家,评级为三星的有2家;持仓比例分别为69.55%、24.82%和3.31%。安全性评级方面,1家公司安全性评级为五星,19家评级为四星,10家评级为三星。



     
目前组合内我们所研究覆盖的30家公司分布在12个行业。一般 而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,30家公司分别处于医药生物、电气设备、电子、公用事业、轻工制造、化工、房地产、交通运输、农林牧渔、家用电器、建筑装饰和商业贸易,持仓占比分别为25.8%、14.6%、12.9%、8.6%、8%、5.7%、5.4%、5.2%、4.8%、2.8%、2.4%和1.6%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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