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组合I的过往表现_210226

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2021-03-02成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2021-2-26)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      2月我们由鼠年进入牛年,但市场并未给牛年面子,春节过后的7个交易日(2.18-2.26),上证指数、沪深300、深证成指、中小板指、创业板指的跌幅分别为-3.99%、-8.11%、-6.78%、-5.72%、-8.04%。诚如我们上期说言,大幅的震荡回调,一方面是机构抱团个股经过上年快速上涨估值已经偏高;另一方面在央妈微调流动性以及外围股市下跌的影响。目前市场风格已悄然发生改变,前期“抱团”股虽然有较大的调整,但大部分估值仍处于偏高的位置。资金或开始青睐去年滞涨的中小盘。

      受春节后宽幅调整影响,2月沪指、深成指和沪深300指数的累计涨幅分别为0.7%、-2.1%和-0.3%。而我们的组合I在2月累计涨幅达到2.25%。成立以来的累计收益率达到175.76%,明显高于同期沪深300的51.87%的涨幅。组合I能够保持较快的增速,主要是我们坚定不移地实践价值投资,持有A股中少数优秀且估值便宜的个股,抵抗市场切换带来的风险。

      股市上最容易犯的错误之一就是回避下跌,因为很多时候回避下跌是有代价的,躲过下跌,就可能错过上涨,2020年以来美股如此,A股也是如此。因此,我们在判断整体市场趋势仍偏于乐观的基础上,我们持仓占比仍维持在95%以上。2月我们减持天顺风能中旗股份艾迪精密大参林特锐德拓邦股份;增持国联水产新华保险维尔利国药一致;新买入立讯精密。成立至今(2021-2-26)本组合累计收益率达到175.76%,明显好于同期三大指数的8.46%(沪)、51.87%(沪深300)和27.75%(深)。

      截止2021年2月26日,组合I共持有32家公司,较上期增加1家公司,进一步分散板块波动带来风险,且目前持有个股成长性均较为优秀。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。 感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们2020年的年度项目《2020年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,整体涨幅达到47.28%。自2012年推出以来,在过去的九年里,88只年度好股票的简单策略取得了334%的累计回报,附加条件策略取得了981%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了122%。而新一版的《2021年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有32家公司,较上期增加1家公司。期内减持天顺风能中旗股份艾迪精密大参林特锐德拓邦股份;增持国联水产新华保险维尔利国药一致;新买入立讯精密

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的32家公司,成长评级为五星的有18家,评级为四星的有13家,评级为三星的有1家,持仓比例分别为77%、22%和1%。安全性评级方面,安全性评级均为五星有1家;四星有25家,评级为三星的有6家。


     
      目前组合内我们所覆盖的32家公司分布在14个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。32家公司分别处于医药生物、电子、轻工制造、非银金融、公用事业、电气设备、化工、农林牧渔、机械设备、通信、建筑装饰、房地产、交通运输和国防军工,持仓占比分别为36.9%、18.6%、9.8%、7.6%、7%、3.8%、3.7%、3%、2.6%、2.3%、1.6%、1.6%、1.1%和0.4%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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