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组合I的过往表现_210630

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2021-07-06成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2021-6-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      回顾今年上半年A股表现,沪指、深成指和沪深300指数分别上涨3.4%、4.78%和0.24%。此外,创业板指数在上半年涨幅高达17.22%,已趋于高位需要谨慎面对。具体来看,年初A股市场延续了2020年年底的回暖走势,尤其是春节前后,市场持续走强。不过,春节过后市场开始震荡下行,经过3-4月的下行调整,市场估值已趋于合理,市场在4月、5月持续震荡上行。不过,随着指数的持续回升,6月市场再次进入震荡调整阶段。短期内市场缺乏进一步走强的动力,或需等待中报披露。

     单从6月来看,沪指、深成指和沪深300指数分别较月初增长-0.67%、1.10%和-2.02%。深成指表现较好,主要是受益于创业板大幅上涨所带动。组合I在6月上涨1.48%,略好于大盘表现,主要是医药股保持稳定,期内进入部分调仓,新买入华天科技表现亮眼所致。此外,虽然市场进入7月,半年报预告开始逐渐发布,市场焦点将向业绩靠拢。截至7月5日,已有656家A股上市公司发布了2021年上半年业绩预告,其中308家预增、7家续盈、69家扭亏、72家略增。

      股市上最容易犯的错误之一就是回避下跌,因为很多时候回避下跌是有代价的,躲过下跌,就可能错过上涨,2020年以来美股如此,A股也是如此。因此,我们在判断整体市场趋势仍偏于乐观的基础上,我们持仓占比仍维持在95%以上。同时,由于持有个股业绩较为优秀,且位居自身行业领先地位。我们在市场宽幅调整下,仍坚持看好持仓个股的长期成长性,期内并未来有调仓操作,事实也证明静观其变或是目前不错的选择。成立至今(2021-6-30)本组合累计收益率达到200.31%,明显好于同期三大指数的11%(沪)、48.66%(沪深300)和33.51%(深)。

      截止2021年6月30日,组合I共持有31家公司,与上期保持一致,持股较多是未来有效的降低板块波动带来风险。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。 感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们2020年的年度项目《2020年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,整体涨幅达到47.28%。自2012年推出以来,在过去的九年里,88只年度好股票的简单策略取得了334%的累计回报,附加条件策略取得了981%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了122%。而新一版的《2021年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有31家公司,与上期保持一致,期内新买入瀚蓝环境华天科技,卖出光弘科技嘉事堂,减持美克家居东方财富拓邦股份

      组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。


      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的31家公司,成长评级为五星的有20家,评级为四星的有11家,持仓比例分别为86%、13%。安全性评级方面,安全性评级均为五星有1家;四星有25家,评级为三星的有5家。


     
      目前组合内我们所覆盖的31家公司分布在13个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。31家公司分别处于医药生物、电子、公用事业、非银金融、轻工制造、电气设备、化工、通信、机械设备、农林牧渔、房地产、建筑装饰和国防军工,持仓占比分别为36.9%、19.5%、12.4%、10.9%、4.7%、3.8%、3.5%、2%、1.9%、1.5%、1.2%、0.7%和0.3%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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