君亮周一言论：如何变化，出现了不确定性

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华尔街日报上周五报道，截至3月31日的最后期限，至少有20多家在港上市的大陆房地产公司未能提交2021年财报。这也是一个非同寻常的现象。

尽管政府又开始放松房贷条件，取消购房限制并降低首付比例，但需要看到，房地产业的大势已去，难挽狂澜于既倒。从投资的角度讲，作为一个行业，它不会死去，但在相当长一个时期内会处于收缩和挣扎的状态。所以，在估值上你只能用收缩和挣扎的预期去看待它。

中国股市上的银行股已一蹶不振多年，而房地产行业的基础在各个方面目前已远不及银行业，不出意外，未来地产股的衰像会一如银行股，并有过之。

如果你不是精于短线投机，在股票市场上最好远离一个悲观情绪多于乐观情绪、不确定性多余确定性的行业。

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上海再一次成为焦点。目前上海的疫情牵动着整个中国防疫政策的全局。看点在于，疫情如何发展，疫情政策会不会变化，以及如何变化，目前出现了不确定性。

但确定的是，自二、三月以来，深圳、上海及周边广大区域，加上其它省市，封城对经济的冲击已成为事实。有些行业和企业受到的影响还相当严重。比如，由于江浙沪汽车供应链几近瘫痪、复工无期，车企已大面积停产。李斌在解释蔚来停产问题时说：“一辆车差一个零件都没法生产。”而如果差很多零件，解决起来就更具困难。

经济被这一波既在意料之中也在意料之外的疫情冲击的程度目前还在扩大中，一些上市公司也定遭波及。看看你手上的股票，有没有身在其中的，从短线和长线看看它们受影响的程度，以及估值依据上遭受的影响程度，并对照看看在股价上是否已有所反映。投资犹如行船，确实需要查看风向，查看水流，查看波浪，方可行稳致远。

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有人翻出毛泽东在以前讲过的一段话发在朋友圈：“全中国与全世界的人民，甚至我们的敌人都将以上海工作的好坏来考验我们党有无管理大城市及全国的能力”。政府管理上海、管理大城市及全国的能力，几十年的历史，已毋庸置疑。回顾历史，也应该了解它的丰富性。

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