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组合I的过往表现_220729

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2022-08-02成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2022-7-29)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市——对标沪深300

      经过5、6月的大幅反弹,7月市场再次进入调整阶段。整体来看,7月上证指数、沪深300和深证成指分别下滑4.28%、7.02%和4.88%。而同期组合I增长16.98%,表现明显好于市场。主要是组合I作为积极进取型的投资组合,我们从4月开始调整策略,加码新能源汽车相关企业,7月实现逆势增长,获得不错的回报。

      成立至今(2022-7-29)本组合累计收益率达到241.71%,仍明显好于同期三大指数的0.55%(沪)、18.67%(沪深300)和8.02%(深)。预计主要得益于我们持仓策略及优秀的选股工具。对我们示范组合策略和持仓布局感兴趣的投资者,可以登入我们官网或微信商城,或与我们联系。

      8月市场正式进入中报披露高峰,截至8月2日,有122家上市公司公布2022年半年报,其中78家净利润同比增长,43家下降,91家营业收入同比增长,30家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有70家,利润收入均下降的有22家,业绩增幅翻倍的公司有26家。短期内市场重心或再次回归至业绩上,需要关注手中个股业绩表现。此外,8月2日市场再次大幅下挫,中美关系更趋于紧张,市场风险偏好整体下降。同时,目前投资者对市场信心略偏脆弱,或不利于后续走势。因此,我们在7月初适当减仓,将仓位降至8成,这也是我们能够在7月跑赢大盘的原因之一。

      截止2022年7月29日,组合I共持有9家公司,较6月减少2家公司。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,了解我们如何实施我们的投资策略、如何应对市场的变化、如何持仓换仓减仓加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该制定优异的可操作的投资策略,更加从基本面出发选择投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为组合的首选。我们2021年的年度项目《2021年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,全年整体涨幅达到8.71%。自2012年推出以来,在过去的十年里,88只年度好股票的简单策略取得了372%的累计回报,附加条件策略取得了超过1000%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了134%。而新一版的《2022年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解或与我们联系。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有9家公司,较上期减少2家公司。期内卖出航天发展老百姓;减持一心堂山东药玻拓普集团博腾股份德赛电池东方财富。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。


      三、组合持仓透视分析:

      

     示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以所经历的两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的9家公司,成长评级为五星的有5家,评级为四星的有4家,持仓比例分别为76%和2%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有8家,评级为三星的有1家。


     
      目前组合内我们所覆盖的9家公司分布在6个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。9家公司分别处于汽车、医药生物、非银金融、电力设备、基础化工和有色金属,持仓占比分别为66.8%、8.4%、1.9%、0.4%、0.4%和0.3%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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