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组合I的过往表现_220930

———积极进取型的投资组合

文章来源：管理人：吴君亮；助理：刘悠悠2022-10-11成为付费会员|欢迎免费试用

【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告（交易截止2022-9-30）
管理人：吴君亮，助理：刘悠悠

一、组合与市场表现：

示范组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，用积极的策略，能够既快又好地远远跑赢大市——对标沪深300

受国内疫情反复、经济增速放缓，海外美联储持续加息、俄乌冲突加剧、美国对中国高新技术封锁加大等因素的影响。进入下半年以来A股市场持续震荡走低，10月10日国庆假期归来首日沪指再次跌破3000点。单从9月来看，上证指数、沪深300和深证成指分别下滑5.55%、6.72%和8.78%。而同期组合I下跌了9.8%，表现略低于市场。

  成立至今（2022-9-30）本组合累计收益率达到142.22%，仍明显好于同期三大指数的-6.52%（沪）、8.28%（沪深300）和-5.08%（深）。预计主要得益于我们持仓策略及优秀的选股工具。对我们示范组合策略和持仓布局感兴趣的投资者，可以登入我们官网或微信商城，或与我们联系。

  10月将是三季报披露的时间，截至10月10日晚间，A股139家上市公司披露2022年前三季度业绩预告，其中110家不同程度预增，预喜率接近8成。不过，由于去年三季度受益于疫情回暖，上市公司业绩表现抢眼。而今年受多重负面因素影响，三季报业绩或将普遍承压。叠加国内经济形势持续走弱、中美关系更趋于紧张，市场风险偏好整体下行，全年收绿或已成定局。同时，目前投资者对市场信心略偏脆弱，或不利于后续走势。因此，我们在9月下旬再次减仓，仓位降至5成以下，耐心等待入场机会的到来。

  截止2022年9月30日，组合I共持有6家公司，较7月末减少3家公司。组合I作为积极进取型投资，所持有的公司成长评级均较为优秀，且估值偏低，回报价值突出，值得投资者观察研究。感兴趣的读者，可进入我们的官方微店或网站，购买我们的示范组合，了解我们如何实施我们的投资策略、如何应对市场的变化、如何持仓换仓减仓加仓，——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来，价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此，投资者应该制定优异的可操作的投资策略，更加从基本面出发选择投资标的，选择自己明白清楚的公司，并将基本面确定且估值又低的公司作为组合的首选。我们2021年的年度项目《2021年，你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市，全年整体涨幅达到8.71%。自2012年推出以来，在过去的十年里，88只年度好股票的简单策略取得了372%的累计回报，附加条件策略取得了超过1000%的累计回报，而同期的沪深300则仅上涨了134%。而新一版的《2022年，你应该重点关注的88只好股票》已在热销中，有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解或与我们联系。

组合I入选股票详情(付费会员可在官网查看)

二、本期组合动态：

本期组合I共持有6家公司，较上期减少3家公司。期内卖出诺德股份、博腾股份和拓普集团；减持中鼎股份和东方财富；增持德赛电池。组合内持有公司均成长评级均较为优秀，且估值合理，长期投资价值突显，值得持续观察、研究。

组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

三、组合持仓透视分析：

示范组合1作为积极进取型投资组合，在牛市中，收益率高于沪深300指数等指数。组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体，回撤明显低于沪深300等指数。以所经历的两个周期来看，同市场的比率为，上升时大于1，下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的6家公司，成长评级为五星的有3家，评级为四星的有3家，持仓比例分别为38%和7%。安全性评级方面，安全性评级均为四星有4家，评级为三星的有2家。

目前组合内我们所覆盖的6家公司分布在5个行业。一般而言，当市场处于仍不十分明朗的格局中时，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度，尤其是防御性板块的标的。6家公司分别处于电力设备、汽车、医药生物、非银金融和基础化工，持仓占比分别为19.3%、16.4%、5.7%、2%和1.4%。