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组合I的过往表现_221031

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2022-11-01成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2022-10-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市——对标沪深300

      受国内疫情反复、经济增速放缓,海外美联储持续加息、俄乌冲突加剧、美国对中国高新技术封锁加大等因素的影响。进入下半年以来A股市场持续震荡走低,10月10日国庆假期归来首日沪指再次跌破3000点。单从10月来看,上证指数、沪深300和深证成指分别下滑4.86%、8.32%和4.78%。而同期组合I逆势上涨5.55%,主要是我们预测三季报业绩表现不如人意的背景下,在10月24日再次大幅减仓,成功规避10月最后一周的宽幅下跌。

       成立至今(2022-10-31)本组合累计收益率达到155.68%,仍明显好于同期三大指数的-10.57%(沪)、-0.15%(沪深300)和-8.44%(深)。预计主要得益于我们持仓策略及优秀的选股工具。对我们示范组合策略和持仓布局感兴趣的投资者,可以登入我们官网或微信商城,或与我们联系。

       根据中国证券报报道,截至10月30日20点,A股共有4960家上市公司披露三季报,2363家上市公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长,占比达47.64%。随着三季报落幕以及美联储加息即将落地,市场短期干扰和担忧情绪有望减缓。增量资金入场以及情绪回升下,或将有重要低点呈现。不过,国内经济形势持续走弱,10月制造业PMI位于荣枯线以下,录得49.2%,比上月下降0.4个百分点,连续两个月环比下滑。制造业景气度下行,继续受供需两端方面的压制。叠加,中美关系更趋于紧张、俄乌冲突等海外因素的影响,整体市场风险偏好整体下行,全年收绿或已成定局。同时,目前投资者对市场信心略偏脆弱,或不利于后续走势。因此,我们在10月下旬再次减仓,仓位降至2成以下,耐心等待入场机会的到来。

       截止2022年10月31日,组合I共持有6家公司,与上期保持一致。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,了解我们如何实施我们的投资策略、如何应对市场的变化、如何持仓换仓减仓加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该制定优异的可操作的投资策略,更加从基本面出发选择投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为组合的首选。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有6家公司,与上期保持一致。期内减持东方财富德赛电池中旗股份。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。


      三、组合持仓透视分析:

      

     示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以所经历的两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的6家公司,成长评级为五星的有3家,评级为四星的有3家,持仓比例分别为5%和6%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有4家,评级为三星的有2家。


     
      目前组合内我们所覆盖的6家公司分布在5个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。6家公司分别处于医药生物、电力设备、基础化工、汽车和非银金融,持仓占比分别为5.6%、1.8%、1.7%、1.5%和0.1%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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