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16只低市盈率股票值得关注

———市盈率最低的股票分屏

文章来源:股票估值网 研究部2022-11-09成为付费会员|欢迎免费试用

    我们最新一期《市盈率最低的股票》分屏共有50家公司,这些公司市盈率PE)均在15倍以下,是我们股票估值网覆盖股票中市盈率最低的集合。

    我们股票估值网对股票“是否值得买入”有一套动态监测体系,我们把股票估值划分为:偏低、合理、偏高、过高的A/B/C/D四个区域。一旦股票估值进入到合理的B点区域,就会被我们捕捉,当估值接近合理区域的下沿,甚至进入A点区域,将给我们提供可供参考的买点。

    本期屏中股票除嘉事堂通威股份的估值处于偏高的C点外,其余48只股票均处于估值合理或偏低的B/A点区域。其中更新三季度报告且成长性处于最优秀的五星公司有16只股票,包括:海尔智家金禾实业久立特材等。

    以海尔智家为例。

   海尔智家主要从事白色家电的研发、生产和销售。目前拥有海尔、卡萨帝、统帅、美国GE Appliances、新西兰Fisher&Paykel、日本AQUA、意大利Candy等智能家电品牌。22022年前三季度公司实现营收1847.49亿元,同比增长8.91%;实现净利润116.66亿元,同比增长17.26%;实现扣非后净利润112.21亿元,同比增长23.91%。其中,三季度单季实现营收628.91亿元,同比增长8.62%;实现净利润37.17亿元,同比增长20.28%;实现扣非后净利润37.31亿元,同比增长33.91%。业绩实现逆势增长,主要得益于:a)国内传统产品份额提升、高端品牌规模增长以及新兴品类快速增长;b)全球化布局持续推进,前三季度公司海外业务保持稳定增长态势,明显好于行业表现。

    市场拓展方面,据海关总署2022年10月24日数据显示,2022年前9个月我国家电累计出口25.87亿台,同比下降10.1%,出口值达到4326.73亿元,同比下降9.2%。其中,2022年9月出口家用电器2.87亿台,同比下降18.4%。虽然我国家电出口在今年受到较大冲击,但公司凭借本土化品牌策略,抵消了部分负面影响,并依托全球化产业链及高端化布局持续拓展海外市场。2022年前三季度公司海外收入同比增长8.7%,市场预计三季度单季公司海外收入增长约10%。其中,前三季度美洲高端品牌本币收入增长超40%;欧洲高端品牌本币收入增长超过30%;澳新实现FPA超高端产品本币收入增长超过40%,Haier高端产品本币收入增长超过55%。未来随着高端产品占比的提升,公司海外业务盈利能力有望随之增强。

    业务发展方面,根据中怡康数据显示,2022年前三季度公司冰箱、厨电、洗衣机、家用空调、电热水器五大传统家电线下份额分别达到43.8%、8.3%、46.3%、19.9%和40%,各同比增长2.4、1.2、2.7、2.9和1.7个百分点,预计主要是公司加强卡萨帝的渠道布局,高端领域市占率进一步提升。同时,公司通过三翼鸟的场景品牌形成套系化销售,带动空调、厨电等传统家电市占率提升,预计前三季度公司内销收入同比增长9%左右。其中,卡萨帝厨电线下零售额同比增长69%,份额达5.2%;洗衣机10000元以上高端市场份额高达76.8%;空调在线下高端市场零售额份额提升至24.8%,同比增长4个百分点;三季度单季卡萨帝冰箱线下渠道15000元以上价位段份额达45%,同比增长3.3个百分点。此外,前三季度公司新兴产品增长迅速,干衣机、洗碗机和清洁类机器人收入分别同比增长89%、20%和120%。其中,干衣机线上/线下零售额份额29.6%、39.3%,同比增长4.1和5.8个百分点。

     市场预期海尔智家2022年每股收益大约在1.55元,截止2022年11月9日,公司股价收于22.42元/股,对应PE为13.87倍,低于过往PE中位15.06。市场普遍预计未来三年公司业绩将维持增长态势,卖方预计2023/24年的EPS平均值分别为1.69/1.98元。后续如果公司业绩能够兑现,目前估值较为合理,值得关注。

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