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19只成长最快中小盘股

———成长最快的中小盘股分屏

文章来源:股票估值网 研究部2022-11-30成为付费会员|欢迎免费试用
    我们最新一期《成长最快的中小盘股》分屏共有19家公司,这些公司市值均在300亿元以下,成长性评级都是最好的5星。在我们股票估值网的成长性评级里,5星公司主营业务明确、成长逻辑清晰,过去3/5年收入和利润复合增长率均不低于15%,而且预期未来的3年里仍能持续下去。

    我们股票估值网对股票“是否值得买入”有一套动态监测体系,我们把股票估值划分为:偏低、合理、偏高、过高的A/B/C/D四个区域。一旦股票估值进入到合理的B点区域,就会被我们捕捉,当估值接近合理区域的下沿,甚至进入A点区域,将给我们提供可供参考的买点。

    本期屏中股票估值处于偏低位置(A点)的股票有9只,估值处于合理区域(B点)的股票有10只。这些估值合理或偏低的股票包括:汉钟精机盛和资源德赛电池

    以汉钟精机为例。

    汉钟精机主要从事机械空气压缩机及泵的设计研发、生产制造和销售服务,主要产品包括商用中央空调压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机、空气压缩机和真空泵等。2022年前三季度公司实现营收23.36亿元、扣非后净利润4.35亿元,分别同比增长6.54%和27.1%。其中,第三季度实现营收9.66亿元、扣非后净利润2.16亿元,分别同比增长11.84%和40.74%,环比增长24.75%和53.27%。公司前三季度营收增速放缓,主要是公司总部位于上海,上半年受疫情影响明显,以及中央空调市场整体景气度下降。而利润端增速远超营收,一方面得益于下游光伏和半导体行业高景气延续,真空泵业务保持快速发展;另一方面系汇兑收益增加和摊薄效应。三季度公司盈利能力提升明显,主要得益于产品结构持续高端化,单季毛利率同比提升2.99个百分点、环比提升3.03个百分点至38.21%。

    真空泵:受益光伏高景气+半导体国产替代加速,需求持续旺盛。公司真空泵产品主要应用于光伏的拉晶和电池片环节,以及半导体芯片中单晶硅制造和晶圆加工等。由于上述两大行业持续高景气,公司真空产品保持快速发展态势。目前公司在光伏真空泵的市占率达到70%,光伏装机量增长将带动公司光伏真空泵的需求随之增长。并且在光伏电池片环节,公司TOPCon、HJT的工艺技术都已在推广使用,未来异质结技术的发展将带来新的升级需求,市场可拓展空间大。在半导体领域,SEMI预计2022年全球前端晶圆厂设备支出总额达1070亿美元,同比增长18%;预计2022年中国大陆仅12英寸晶圆厂新增产能就已超20万片/月,将带来11.4亿元的干式真空泵增量市场。目前半导体的国产化替代进程不断加速,公司已有能满足半导体最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品和SEMI安全基准验证证书,并同多家国内晶圆厂和半导体设备企业达成合作,未来半导体真空泵业务发展可期。

     压缩机:疫情影响中央空调市场,冷链+热泵市场是重要看点。今年以来国内经济下行叠加疫情反复,中央空调市场整体景气度下降,而半封闭冷冻冷藏压缩机业务实现快速增长,主要是随着城镇化进程加快以及电商冷链物流系统的发展,我国冷链需求快速增加。据中物联冷链委数据,2021年我国新增冷库容1125万吨,冷库总量达到8205万吨,同比增长15.89%,将带动可观的制冷设备需求。此外,欧洲能源危机叠加我国“双碳”战略,推动了空气源热泵的快速发展,预计到2025年我国空气源热泵市场规模将达到351亿元,对应的年复合增长率为14.6%。公司持续推出空气源热泵压缩机系列产品,可应用于不同行业的不同需求,未来随着空气源热泵补贴政策的不断推行,公司热泵产品成长空间仍大。

    市场预期汉钟精机2022年每股收益大约在1.13元,截止2022年11月30日,公司股价收于25.54元/股,对应PE为22倍。市场普遍预计未来三年公司业绩将维持快速增长态势,卖方预计2023/24年的EPS平均值分别为1.13/1.33元。后续如果公司业绩能够兑现,目前估值较为合理,值得关注。

    关于本期《成长最快的中小盘股》分屏详细信息,付费会员请在会员专区下载分屏附件及相关个股报告仔细挑选,以纳入备选名单。

    特别提示:为回报读者对我们公众号的喜爱,本期将免费分享汉钟精机的投资分析报告给大家。请到公众号【股票估值】发消息下的对话框,回复“汉钟精机”便可获得。


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