loading..
首页>示范组合>组合I的过往表现>组合I的过往表现_230228

组合I的过往表现_230228

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2023-03-01成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2023-2-28)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市——对标沪深300

      2月市场并未如人们预期般继续上扬,出现一定程度的回调。预计原因为:a)从去年四季度起A股市场触底反弹,部分获利盘获利了结;b)市场持续热点缺乏;c)投资者对国内经济复苏有一定分歧;d)美联储加息、美国通胀等外部因素影响。综合影响下,2月上证指数、沪深300和深证成指涨跌幅分别为:+0.74%、-2.10%和-1.81%。而同期组合I下跌1.76%,与市场表现基本持平。目前仍需等待3月中旬经济数据和新一届政府的施政纲领的公布,以及美联储3月的议息会议的结果,为市场确认方向。我们预计在国内疫情放开后,宏观经济复苏预计可期,对今年走势保持乐观态度。

      成立至今(2023-2-28)本组合累计收益率达到141.67%,仍明显好于同期三大指数的1.37%(沪)、15.81%(沪深300)和3.77%(深)。预计主要得益于我们持仓策略及优秀的选股工具。对我们示范组合策略和持仓布局感兴趣的投资者,可以登入我们官网或微信商城,或与我们联系。

      根据同花顺数据显示,截至2月28日收盘,A股已有933家上市公司披露了2022年度业绩快报。近九成上市公司去年实现盈利,480家上市公司归母净利润同比实现增长,预增比例为51.45%。此外,截止2月28日共有2779家上市公司披露了2022年业绩预告,其中预增1335家,预增比例为48%。3月将进入年报披露的前期阶段,需持续关注手中股票的业绩情况。对于大部分上市公司来说,2022年是较为困难的一年,但随着疫情放开,预计今年不少公司将重回增长通道,进入业绩修复期。加之目前A股整体估值仍然偏低,当下仍是不错的投资时机。

      截止2023年2月28日,组合I共持有8家公司,与上期保持一致。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,了解我们如何实施我们的投资策略、如何应对市场的变化、如何持仓换仓减仓加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该制定优异的可操作的投资策略,更加从基本面出发选择投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为组合的首选。



组合I入选股票详情(付费会员可在官网查看)


      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有8家公司,与上月保持一致。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。


      三、组合持仓透视分析:

      

     示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以所经历的两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的8家公司,成长评级为五星的有5家,评级为四星的有3家,持仓比例分别为78%和16%。安全性评级方面,8家公司的安全性评级均为四星。


     
      目前组合内我们所覆盖的8家公司分布在6个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。6家公司分别处于国防军工、汽车、电力设备、医药生物、基础化工和非银金融,持仓占比分别为40.5%、19.4%、15.2%、14.4%、3.6%和0.4%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


备选股票名单(付费会员可在官网查看)
若想查阅更详细的示范组合资讯


归档文章/报告:
  • 组合I的过往表现
  • 组合II的过往表现
  • 组合III的过往表现
  • 示范组合

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号