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组合I的过往表现_230331

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2023-04-04成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2023-3-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市——对标沪深300

      3月市场热门板块人工智能、数字经济等出现大幅上涨,但整体市场仍处于震荡下行阶段。整体来看,3月上证指数、沪深300和深证成指涨跌幅分别为-0.21%、-0.49%和-0.46%。不过得益于市场一月整体的出色表现,一季度三大指数集体收涨,沪指一季度累计上涨5.94%,深成指累涨6.45%,沪深300指累涨4.63%。而同期组合I增长1.62%,低于三大指数。而展望4月行情,4月将迎来一季报业绩密集披露期,市场目光将逐渐转移至一季度上,业绩良好的公司有望在目前偏低估值的市场中脱颖还出。

      成立至今(2023-3-31)本组合累计收益率达到130.4%,仍明显好于同期三大指数的1.16%(沪)、15.28%(沪深300)和3.26%(深)。预计主要得益于我们持仓策略及优秀的选股工具。对我们示范组合策略和持仓布局感兴趣的投资者,可以登入我们官网或微信商城,或与我们联系。

      根据同花顺数据显示,截至3月31日收盘,A股市场共有49家公司发布了2023年一季度业绩预告。按业绩预告类型来看,预增公司19家、扭亏公司2家、略增公司10家,合计预喜公司达31家(不包括10家续盈公司),占比高达63.27%,已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好的业绩增长。而从年报数据来看,截至3月31日,A股已累计有1141家上市公司披露2022年年报,其中1025家盈利,116家亏损,合计营收为39.36万亿元,同比增8.83%,合计净利润为3.82万亿元,同比降2.7%。从净利润变动幅度来看,625家公司净利润同比增加,516家净利润同比下降。对于大部分上市公司来说,2022年是较为困难的一年,但随着疫情放开,预计今年不少公司将重回增长通道,进入业绩修复期。加之目前A股整体估值仍然偏低,当下仍是不错的投资时机。因此,目前组合I仍基本处于满仓状态。

      截止2023年3月31日,组合I共持有8家公司,与上期保持一致。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,了解我们如何实施我们的投资策略、如何应对市场的变化、如何持仓换仓减仓加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该制定优异的可操作的投资策略,更加从基本面出发选择投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为组合的首选。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有8家公司,与上期保持一致。期内我们将中旗股份卖出,买入瀚蓝环境。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。


      三、组合持仓透视分析:

      

     示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以所经历的两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的8家公司,成长评级为五星的有4家,评级为四星的有4家,持仓比例分别为74%和25%。安全性评级方面,8家公司的安全性评级均为四星。


     
      目前组合内我们所覆盖的8家公司分布在6个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。6家公司分别处于国防军工、汽车、医药生物、电力设备、环保和非银金融,持仓占比分别为40.3%、19.1%、15.3%、14.6%、8.9%和0.4%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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