loading..
首页>示范组合>组合I的过往表现>组合I的过往表现_230428

组合I的过往表现_230428

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2023-05-10成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2023-4-28)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市——对标沪深300

      4月市场A股持续在低位震荡调整,节前资金避险情绪凸显,同时,2023年一季度业绩总体验证偏弱,增速远低于市场的“强复苏”预期。根据中金公司数据,2023年一季度,A股盈利增长2.2%,金融A股、非金融A股净利润分别同比增长11.3%、-5.0%。对比2022年四季度,一季度盈利增速有所改善。在金融业快速恢复的带动下,上证指数实现上涨、而沪深300和深成指仍承压。4月上证指数、沪深300和深证成指涨跌幅分别为+1.54%、-0.54%和-3.31%。

     成立至今(2023-4-28)本组合累计收益率达到114.83%,仍明显好于同期三大指数的2.72%(沪)、14.66%(沪深300)和-0.15%(深)。预计主要得益于我们持仓策略及优秀的选股工具。对我们示范组合策略和持仓布局感兴趣的投资者,可以登入我们官网或微信商城,或与我们联系。

      国家统计局发布数据显示,4月综合PMI产出指数为54.4%,比上月下降2.6个百分点。其中,制造业PMI回落至49.2%,较上月回落2.7%,今年首度跌至枯荣线以下;非制造业PMI为56.4%,较上月回落1.8%。当前中国经济复苏在较大程度上依赖于防疫放开后的服务业恢复性增长,以及人工智能发展带动的数字经济加速增长,而工业增长面临需求偏弱和投资放缓迹象,增长的可持续性存疑。而疫情对服务业需求刺激基本释放,但后续长假仍将有较大的需求释放。

      截止2023年4月28日,组合I共持有8家公司,与上期保持一致。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,了解我们如何实施我们的投资策略、如何应对市场的变化、如何持仓换仓减仓加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该制定优异的可操作的投资策略,更加从基本面出发选择投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为组合的首选。



组合I入选股票详情(付费会员可在官网查看)


      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有8家公司,与上期保持一致。期内我们增持山东药玻东方财富;减持中航光电瀚蓝环境。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。


      三、组合持仓透视分析:

      

     示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以所经历的两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的8家公司,成长评级为五星的有4家,评级为四星的有4家,持仓比例分别为59%和40%。安全性评级方面,7家公司的安全性评级为四星,1家公司的安全性评级为三星。


     
      目前组合内我们所覆盖的8家公司分布在6个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。6家公司分别处于国防军工、汽车、医药生物、电力设备、环保和非银金融,持仓占比分别为33.9%、29.3%、16.6%、13.3%、5.4%和0.4%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


备选股票名单(付费会员可在官网查看)
若想查阅更详细的示范组合资讯


归档文章/报告:
  • 组合I的过往表现
  • 组合II的过往表现
  • 组合III的过往表现
  • 示范组合

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号