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南玻A:玻璃主营量价齐升,宝能入主或开启资本运作新方向

文章来源:刘啸宇2017-02-24成为付费会员|欢迎免费试用
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  • “南玻A” 的分类与估值
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    报告日期: 2017-02-24
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    评述:2月23日晚,南玻A发布公告称,董事会聘任潘永红为公司首席执行官(CEO),卢文辉、李卫南分别担任常务副总裁、副总裁。公开资料显示,潘永红于2003年8月加入华润集团,2011年10月起担任华润水泥执行董事兼总裁,去年9月辞任。
     卢文辉、李卫南此前均为南玻老员工。其中,卢文辉先后在南玻浮法玻璃、汽车玻璃、太阳能、精细玻璃等多个事业部担任过高管。李卫南在被聘为副总裁之前,于2016年11月份被任命为南玻A执行副总裁兼太阳能事业部总裁及电子玻璃与显示器件事业部总裁。南玻高管离职风波,目前看来已告一段落。
        公司2016年前三季度实现营业收入65.22亿元,同比增加21.29%;实现扣非后净利润6.45亿元,同比增长384.21%。其中第三季度实现营业收入22.94亿元,同比增加11.68%;扣非后净利润2.22亿元,同比增加221.30%。 公司业绩大幅增长主要由于房地产及下游需求端景气度回升导致销量明显提升,浮法玻璃价格较2016年年初上涨近30%,主营玻璃产品量价齐升带动业绩高速增长。同时,2016年前三季度天然气价格下降17%,成本下降明显,带动公司综合毛利率提升近6.99个百分点至27.48%,也是公司盈利能力大幅提升的重要原因。
        从具体业务来看,受益于天然气降价及原片玻璃价格提升,公司浮法玻璃业务盈利出现显著改善。太阳能业务方面,由于太阳能光伏产业的持续回暖以及2016年上半年光伏电站的抢装热潮,太阳能事业部产品出货良好,营收大幅提升,毛利率同比上升10个百分点以上至将近30%。2016年上半年公司成立电子及显示器玻璃事业部,大力发展电子玻璃市场,清远线所生产的高铝玻璃已经在2016年6月份商业化量产,其性能已达到国外同类竞争产品水平。根据测算,未来三年盖板玻璃需求有望达到75亿美元,进口替代空间巨大,有望成为公司重要的业务增长点之一。(2017-2-17)
    公司概况
    公司及经营概况:
        成立于1984年,1992年在深交所上市,是我国玻璃行业龙头,主要从事石英砂、浮法玻璃原片、精细玻璃、玻璃深加工等业务,同时拥有从多晶硅到太阳能电池及组件的完整产业链。2016年上半年公司核心产业平板玻璃、工程玻璃、太阳能产业营收占比分别为44.41%、30.90%、29.45%。公司产品门类全、技术含量高,员工达10548人。大股东前海人寿及其一致行动人合计持股24.39%;董事长:陈琳;总经理:吴国斌。办公地址:深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦;电话:0755-26860666,传真:0755-6860685;网址:www.csgholding.com。
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