【组合II】的表现

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组合II的过往表现_240506
【中股价值线•展示组合II】（交易截止2024-5-6）

管理人：吴君亮；助理：刘悠悠

一、组合表现透视：

[展示组合II为相对保守型投资组合，目标同样是要力争取得积极的回报，在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时，用相对保守的策略稳健地跑赢大市，更看重于一个相对长一些的周期回报。]

  截止2024年5月6日，沪指、深成指和沪深300指数分别收于3140.72点、9779.21点和3657.88点，年内累计增长5.57%、6.61%和2.67%，而我们的【展示组合II】同期上升了13.88%，明显好于三大指数。相对较为激进的组合I，组合II相对稳健的选股策略，在震荡行情中表现好于组合I。目前组合内的个股都很优秀，组合收益有望持续提升。

  根据iFinD的数据，2024年4月30日，A股市场共5347家上市公司披露一季度，合计营收16.92万亿元，同比增长0.166%；合计净利润1.43万亿元，同比下降4.43%。

  我们的两个展示组合共计持有23只股票，它们均是市场上少数的优秀公司，2023年和2024年一季度的整体盈利同比增长分别为21.88%和30.88%。23只股票在2024年一季度盈利同比上升的是18只，同比下滑的是5只，基本面显著优于整体市场，是展示组合上升的基础和动能。
对我们的展示组合策略和持仓布局感兴趣的投资者，可进入我们的官网或添加微信客服，购买我们的组合会员服务，看看我们是如何实践价值投资的。

  本期组合II持有13家公司，较上期减少1家公司。期内卖出先导智能，增持瀚蓝环境。组合II作为安全性为主的组合，持仓更偏重于确定性和安全性更高的个股。成立至今（2024-5-6）本组合累计收益率达到83.96%，明显好于同期三大指数的-2.92（沪）、4.09%（沪深300）和-13.88%（深）。

  我们坚持价值投资的原则，把握预期性好、安全边际更宽的个股。我们认为，目前组合中的13只股票都成长动能充沛，安全性相对很好。

组合II入选股票详情(付费会员可在官网查看)

二、本期组合动态：

本期组合II持有13家公司，较上期减少1家公司。其中卖出业绩表现不及预期的先导智能，增持瀚蓝环境。组合内持有的公司成长评级均较为优秀，且估值合理，长期投资价值突显，值得持续观察、研究。组合里的个股详情可查阅中股价值线。

三、组合持仓透视分析：

【展示组合II】作为相对保守型投资组合，在牛市中，收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时，加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体，回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的13家公司，成长性评级为五星的有3家，评级为四星的有9家，评级为三星的有1家；持仓比例分别为22%、68%和6%。安全性评级方面，安全性评级为四星的有11家，评级为三星的有2家。

目前组合里的13家公司分布在8个行业。一般而言，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看，13家公司分别处于医药生物、汽车、公用事业、环保、电力设备、国防军工、建筑装饰和交通运输，持仓占比分别为29%、13.8%、12.5%、10.8%、9%、8%、6.6%和6%。

四、供你参考的20只好股票：

通过每周的分析整理和分屏筛选，我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面，投资者可以根据自己的投资风格和策略，参考下列的股票。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化，并将观察到的结果，每个月报告给大家。

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