组合II的过往表现_240506
———一般保守型的投资组合
【中股价值线•展示组合II】(交易截止2024-5-6)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
一、组合表现透视:
[展示组合II为相对保守型投资组合,目标同样是要力争取得积极的回报,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,用相对保守的策略稳健地跑赢大市,更看重于一个相对长一些的周期回报。]
[展示组合II为相对保守型投资组合,目标同样是要力争取得积极的回报,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,用相对保守的策略稳健地跑赢大市,更看重于一个相对长一些的周期回报。]
截止2024年5月6日,沪指、深成指和沪深300指数分别收于3140.72点、9779.21点和3657.88点,年内累计增长5.57%、6.61%和2.67%,而我们的【展示组合II】同期上升了13.88%,明显好于三大指数。相对较为激进的组合I,组合II相对稳健的选股策略,在震荡行情中表现好于组合I。目前组合内的个股都很优秀,组合收益有望持续提升。
根据iFinD的数据,2024年4月30日,A股市场共5347家上市公司披露一季度,合计营收16.92万亿元,同比增长0.166%;合计净利润1.43万亿元,同比下降4.43%。
我们的两个展示组合共计持有23只股票,它们均是市场上少数的优秀公司,2023年和2024年一季度的整体盈利同比增长分别为21.88%和30.88%。23只股票在2024年一季度盈利同比上升的是18只,同比下滑的是5只,基本面显著优于整体市场,是展示组合上升的基础和动能。
对我们的展示组合策略和持仓布局感兴趣的投资者,可进入我们的官网或添加微信客服,购买我们的组合会员服务,看看我们是如何实践价值投资的。
本期组合II持有13家公司,较上期减少1家公司。期内卖出先导智能,增持瀚蓝环境。组合II作为安全性为主的组合,持仓更偏重于确定性和安全性更高的个股。成立至今(2024-5-6)本组合累计收益率达到83.96%,明显好于同期三大指数的-2.92(沪)、4.09%(沪深300)和-13.88%(深)。
我们坚持价值投资的原则,把握预期性好、安全边际更宽的个股。我们认为,目前组合中的13只股票都成长动能充沛,安全性相对很好。
根据iFinD的数据,2024年4月30日,A股市场共5347家上市公司披露一季度,合计营收16.92万亿元,同比增长0.166%;合计净利润1.43万亿元,同比下降4.43%。
我们的两个展示组合共计持有23只股票,它们均是市场上少数的优秀公司,2023年和2024年一季度的整体盈利同比增长分别为21.88%和30.88%。23只股票在2024年一季度盈利同比上升的是18只,同比下滑的是5只,基本面显著优于整体市场,是展示组合上升的基础和动能。
对我们的展示组合策略和持仓布局感兴趣的投资者,可进入我们的官网或添加微信客服,购买我们的组合会员服务,看看我们是如何实践价值投资的。
本期组合II持有13家公司,较上期减少1家公司。期内卖出先导智能,增持瀚蓝环境。组合II作为安全性为主的组合,持仓更偏重于确定性和安全性更高的个股。成立至今(2024-5-6)本组合累计收益率达到83.96%,明显好于同期三大指数的-2.92(沪)、4.09%(沪深300)和-13.88%(深)。
我们坚持价值投资的原则,把握预期性好、安全边际更宽的个股。我们认为,目前组合中的13只股票都成长动能充沛,安全性相对很好。
二、本期组合动态:
本期组合II持有13家公司,较上期减少1家公司。其中卖出业绩表现不及预期的先导智能,增持瀚蓝环境。组合内持有的公司成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。组合里的个股详情可查阅中股价值线。
三、组合持仓透视分析:
【展示组合II】作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的13家公司,成长性评级为五星的有3家,评级为四星的有9家,评级为三星的有1家;持仓比例分别为22%、68%和6%。安全性评级方面,安全性评级为四星的有11家,评级为三星的有2家。
目前组合里的13家公司分布在8个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,13家公司分别处于医药生物、汽车、公用事业、环保、电力设备、国防军工、建筑装饰和交通运输,持仓占比分别为29%、13.8%、12.5%、10.8%、9%、8%、6.6%和6%。 四、供你参考的20只好股票:
通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。
通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。
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