12家银行平均净利润增幅降至14.3%
股票估值网点评:据银监会统计:2011年我国银行业全行业利润增速为36.34%,2012年为18.9%,到目前公布2013年报汇总情况来看,已经下滑至14.3%,增速放缓趋势非常明显。目前银行不良贷款余额均出现上升趋势,但由于银行采取了核销,使得坏账率在年报中仅略有上升,从0.95%增至1%。而“工农中建交”五大银行2013不良贷款核销达590亿元人民币,创下10年来最高水平,为2012年的227%。目前房地产价格面临拐点的风险越来越大,而互联网金融又侵蚀着银行利润,银行业0增长或负增长的日子或许越来越近了。
一手改变着盈利模式,一手加大风险处置,2013年银行业日子过得不轻松。截至4月1日,工、农、中、建、交五大行和民生、平安、浦发、兴业、光大、招商、中信等12家上市银行2013年的业绩报告已亮相。从披露的数据来 看 ,这1 2家 银 行 整 体 实 现 了10206.23亿元净利润收入,不过,其平均净利润增幅仅14.3%,较上年同期下降了3个百分点。
从银行盈利模式上看,除中行外,11家银行的净息差较上年末下降,7家银行的净息差在2.5%以内。这意味着,依靠利息收入获利的空间继续收窄。有分析认为,银行负债资产难扩大的压力是影响其息差增长的主要因素之一。
长江证券银行业分析师刘俊指出,从银行负债情况来看,国有大行存款脱媒较为严重。12家银行存款余额67.9万亿,同比增长9.76%,国有、股份行分别增长8.53%、14.31%。目前,国有银行也开始逐渐面临股份行之前存款理财化的问题,由于其体量较大,这一存款脱媒的过程将是持续性的。
面对净息差下行,银行不得不越发加大对中间业务的投入,由此带来非利息收入的增长。2013年,银行手续费及佣金收入占营业收入的比重迅速增加。这12家上市银行中,有8家银行手续费及佣金收入占比达20%以上。业内人士认为,多元化的经营模式要求银行更加注重对公以及对私的服务,而不是靠存贷款利差来发展。
从资产质量来看,得益于对不良贷款的大量核销,上市银行在2013年末的不良贷款率普遍在1%左右。不过长期来看,银行依然承受着多个行业风险暴露的压力,长三角地区仍是关注资产质量变化的重点区域。招行首席风险官王良亦指出“招行贷款更多地投向了短期流动资金贷款,产生不良主要集中在长三角和海西地区,并以制造业和批发零售行业以及中小型企业为主。”
“由于上海地区钢贸不良贷款仅暴露了10%左右,因此,今年上海地区钢贸领域的不良贷款仍需高度警惕。”一位银监局人士透露。中行行长陈四清坦言,该行不良贷款集中在钢铁、水泥、电解铝、造船、平板玻璃五个过剩的产业,“我们注意到最近有一小部分中小企业,包括钢贸链出现了一些不良的新特点,正在积极组织化解。”陈四清说。
另外,在房地产行业,多家银行都感到未来一、二线城市和三、四线城市楼市会出现分化。兴业银行风险管理部总经理邹积敏在业绩发布会上表示,“2014年,兴业银行将通过分层经营来强化名单制管理;根据项目的区域、地段等方面来精选项目,对不同客户、不同业态的项目,配套不同产品服务和相应的风控模式,以此分类管理,同时,进一步强化封闭式运作和风险处置。”
纵观整个2013年,面对部分行业产能过剩严重等方面风险积聚的情况,大部分银行都在压缩表内不良资产,加大清收处置方面已成共识,并探索了债务代偿、债权转让、引入第三方担保垫款等的清收手段。
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