旭升集团:积极布局新业务,开启新成长空间
旭升集团是我们长期重点关注及研究的个股,也在我们2023年的【年度88只好股票】中。它的成长性排在最好的五星股票队列,安全性排在较好的四星股票队列。2023年一季度公司实现营业收入11.73亿元,同比增长18.28%;扣非后净利润1.84亿元,同比增长69.20%。业绩增长得益于公司拓展国内外市场,销售量增加。由于铝价下跌,一季度公司综合毛利率同比增长5.49个百分点至25.78%,加上利息费用下降,使得期间费用率同比下降1.25个百分点至6.51%,是利润增速大于营收增速的主要原因。以目前股价来计算PE为26.73倍,处于合理的买入区间,或是当前不错的关注对象。
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(2003年成立,2017年上市。公司产品主要聚焦于新能源汽车领域,涵盖多个汽车核心系统,包括传动系统、控制系统、悬挂系统、电池系统等。2022年公司主营产品汽车类、模具类、工业类分别实现营收占比90.81%、3.97%、1.98%。控股股东、实际控制人:徐旭东(持股比例:47.78%);在职员工:4392名;地址:浙江省宁波市北仑区沿山河南路68号)
积极布局新业务,开启新成长空间。随着新能源占比的不断提升,新能源不稳定的问题也逐渐得到重视,新型储能系统成为未来电力体系中不可或缺的关键因素。根据EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国家庭储能行业发展白皮书(2023年)》数据,2022年全球家庭储能新增装机量达到15.6GWh,同比增长136.4%。到2025年,EVTank预计全球家庭储能新增装机量达到52.6GWh。公司于2022年首次布局储能领域,获得全球知名储能客户的户用储能项目定点,并于四季度实现了户用储能一体结构件的量产交付。另外,公司布局铝瓶业务并获得订单,2022年9月控股子公司宁波和升铝瓶技术有限公司收到了欧洲某餐饮设备、奶油充电器等产品进口商和分销商的开发定点项目,对应年化销售总金额约8亿元,去年底逐步开始量产。
市场预期2023年全年的每股收益大约在1.06元,对应周四(2023-7-20)收盘价25.66元,PE约为26.73倍。公司未来成长动能仍然较为充沛,市场预期旭升集团2024/25两年的EPS分别为:1.47/1.89元。2023年年初至今(2023-7-20)股价累计上涨11.86%。以目前公司股价来看,估值处于黑的买入区间。过往来看,旭升集团的股价大部分时间都是在上一年每股盈利的15-80倍之间滑动。以目前27倍左右的PE来看,存在向上移动的空间。
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