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东方国信:业绩保持快速增长,继续完善大数据业务布局

文章来源:刘啸宇2016-12-30成为付费会员|欢迎免费试用
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  • “东方国信” 的分类与估值
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    报告日期: 2016-12-30
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    评述:东方国信是国内领先的BI(商业智能)应用软件提供商,也是国内市场份额占有率最高的电信行业智能解决方案提供商。近年来公司通过持续的外延扩张,将业务拓展至金融、工业、农业等领域,业绩也因此持续高速增长。2016年公司扩张动作不断,5月份通过非公开发行增发募集资金17.96亿元用于5个大数据平台标杆项目,9月份宣布拟增发3.64亿元收购锐软科技100%股权,以拓展医疗大数据业务,未来发展值得关注。
        公司2016年前三季度实现营收6.71亿元,同比增长42.27%;实现扣非后净利润1.10亿元,同比增长33.46%。其中第三季度实现营收2.22亿元,同比增长25.59%;扣非后净利润4305万元,同比增长51.89%。公司营收高速增长,主要是公司业务增长,同时本期合并范围增加了Cotopaxi、炎黄新星和海芯华夏所致。另外,由于公司客户以运营商为主,合同签订与业务结算一般集中在第四季度,预计结算完成后有望带动2016年全年业绩较快增长。
        从业务上看,BI业务目前是公司主要收入来源,预计2016年全年营收占比仍将保持在50%左右。在电信运营商IT系统建设中,BI为必要投资项目,随着移动通信技术由3G向4G以及5G过渡,数据流量爆发,预计未来几年电信运营商在BI方面的建设需求仍将持续旺盛。根据产业信息网数据,2015年我国BI市场规模约为134亿元,预计到2017年将超200亿元。公司作为三大电信运营商的核心入围厂商,未来业绩增长有望受益于BI投资扩张。
        大数据业务方面,近年来公司通过积极外延并购的方式,在互联网金融,通信,智慧城市等领域进行广泛布局,但目前尚未形成业绩贡献。从行业来看,目前金融、通信、零售等行业的大数据业务发展相对较快。根据易观智库研究报告显示:2015年我国的大数据市场营收结构中,金融、通信和零售成为Top3行业,占比分别为16.7%、15.9%和14.0%。我们认为,未来公司布局的电信大数据业务或将成为突破口。公司作为国内电信大数据的龙头服务商,也是唯一为三大电信运营商实现大数据集中建设的服务提供商。考虑到运营商对系统提供商的业务粘性极高,预计公司在运营商后续的大数据投入中有望占据较大的市场份额,发展值得期待。(2016-12-26)
    公司概况
    公司及经营概况:北京东方国信科技股份有限公司成立于1997年,2011年在创业板上市。公司是目前国内应用软件及大数据建设的领先者,已在电信、金融、政府、工业、农业、媒体及互联网和大数据运营等多种领域布局。公司主营业务是基于大数据、云计算、人工智能和机器学习等技术为客户提供端到端的大数据解决方案。包括数据采集、数据处理、数据分析挖掘、数据应用、数据治理管控等相关产品、服务与解决方案。2016年上半年软件、硬件、及技术开发及服务三大业务板块营收占比分别为31%、18%、和51%。实际控制人为董事长管连平(持股17.29%)。地址:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座1108;电话:010-64392089;传真:010-64398978;网址:www.bonc.com.cn。
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