组合III的过往表现_120613
———综合型的投资组合
上周四、五,市场延续忧虑情绪而持续下滑,随着国内5月CPI数据创新低,成品油价格下调,外围市场短期或逐步转暖等利好消息的公布,大市止跌反弹。基准最新净值为1.11,较上期上涨0.01,组合Ⅲ表现与基准同步,环比增加0.01至1.10。
具体来看,本周文山电力(600995)股价上涨6.34%,表现最优。公司属于水利电力行业,拥有单机2万千瓦以下的发电装机11.05万千瓦,输电线路500多公里,变电站30余座,主要负责文山等5个县的电力直供,同时趸售电力给马关等3个县。备受关注的阶梯电价有望于近期陆续出台实施方案。伴随电价的提升,电力企业业绩将会充分受益增厚,另外,央行公布降息,一定程度上会减轻普遍负债颇重的电力企业的财务压力。受利好消息影响,电力板块过去1周的表现非常抢眼,随着用电高峰的来临,电力板块继续受到追捧的可能性较大,值得关注。
鲁泰A(000726)是组合Ⅲ中过去一周表现最差的公司,股价下滑6.10%。受累于行业景气下滑,加上外围经济低迷,公司1季度整体订单恢复缓慢,业绩大幅下滑超过40%,另外公司斥资6.3亿元现金回购B股亦引起市场对公司现金流不足的忧虑。
本周我们对组合Ⅲ暂时没有调整动作。
关于综合风格的投资组合III的详细说明,请参见《组合III的创建说明》一文
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