组合II的过往表现_231229

【中股价值线•实盘示范组合II】（交易截止2023-12-29）

管理人：吴君亮，助理：刘悠悠

      一、组合表现透视：

      [示范组合II为相对保守型投资组合，目标同样是要力争取得积极的回报，在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时，用相对保守的策略稳健地跑赢大市，更看重于一个相对长一些的周期回报。]

      虽然2023年国内疫情放开，但疫情后国内经济复苏较为缓慢对整体市场情绪影响仍然较大。A股去年下行的走势，同时下半年成交量持续下降。不过，随着不利影响逐渐消退、国内经济向好以及A股市场处于历史估值洼地，年末市场已有复苏迹象。市场普遍认为2024年A股市场机会大于挑战。

      截止2023年12月29日，沪指、深成指和沪深300指数分别收于2974.93、9524.69和3431.11点，全年分别下降3.7%、13.54%和11.38%，而同期组合II的收益率为-1%，明显好于三大指数，组合II收益率好于沪深300，主要得益于持仓策略及优秀的选股工具。对我们示范组合策略和持仓布局感兴趣的投资者，可以登入我们官网或微信商城，或与我们联系。

      本期组合II持有5家公司，与上期保持一致。组合II作为安全性为主的组合，持仓更趋于安全性较高的个股选择。成立至今（2023-12-29）本组合累计收益率达到61.54%，较上月有所下滑，但仍明显好于同期三大指数的-8.05%（沪）、-2.36%（沪深300）和-16.12%（深）。我们仍然坚持价值投资，把握预期性好和估值提供的安全边际更宽的个股。我们认为，目前组合中的5只股票都成长动能充沛，且安全性较强。感兴趣的读者，可进入我们的官方微店或网站，购买我们的示范组合，看看我们是如何实践价值投资的。

      读者可通过中股价值线及其微店，看看我们发现了哪些好股票。我们2024年的年度项目《2024年，你应该重点关注的88只好股票》已经新鲜出炉，收录的个股目前来看均有一定的价值。其中一些被市场的错误暂时拉低了的股票——它们或许提供了不错的机会。自2012年推出以来，在过去的12年里，我们中股投资研究公司的88只年度好股票的简单策略取得了240%的累计回报，而同期的沪深300则仅上涨了47%。经过3年的调整，整体市场处于历史估值的低洼，新一版的《2024年，你应该重点关注的88只好股票》对于投资者将是非常有价值的资料，有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。

      二、本期组合动态：

     本期组合II持有5家公司，与上月保持一致。组合持有公司成长评级均较为优秀。更多个股详情可查阅中股价值线

      三、组合持仓透视分析：

       目前组合内我们所研究覆盖的5家公司分布在5个行业。一般而言，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看，5家公司分别处于国防军工、环保、电力设备、医药生物和非银金融，持仓占比分别为3.1%、1.6%、1.6%、1.6%和0.5%。