组合III的过往表现_121121
———综合型的投资组合
欲了解本组合详情,请点击下载A股工具2号_121121
受巨额再融资消息和欧美股市下跌的影响,最近两周内A股基本处于下跌趋势之中。为了规避风险和取得更佳收益,我们持续着积极的主动管理,主要原则是在大盘下跌的过程中,选择现金或配置公用事业类股票抵御风险,进入盘整过程中,则以部分“火力”覆盖较为活跃的优质中小盘股,等到市场回升趋势确认,我们将配置积极成长股来获得最大收益。
具体操作方面,11月8日新海宜复牌,由于三季报反映的基本面差,业绩下滑39%,同时拟收购公司客户集中,风险较大,所以我们决定清仓新海宜。11月19日酒鬼酒塑化剂超标事件,让白酒行业受到一定的不利影响,短期内白酒相关股票会继续向下调整,长期上升趋势是否改变需要进一步判断,所以我们决定先卖出泸州老窖,回避风险。报告期内因大盘调整影响很多股票出现大幅下跌,但公用事业相关股票表现稳定,期内我们再次买入重庆水务。
其中,重庆水务不断做强供排水业务,建设中的鱼嘴水厂和收购鸡的冠石污水处理公司将增厚公司业绩。在君亮估值系统中该公司成长动能和安全稳定性指数均为2,同时位于君亮估值JW4点股价图普的A点位置,位于最便宜的买入区域。另外,近期买入的承德露露,虽然下跌幅度超过8%,但公司自身基本面和行业基本面都没有发生变化,我们将继续持有。
关于综合风格的投资组合III的详细说明,请参见《组合III的创建说明》一文
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