组合II的过往表现_121205
———相对保守型的投资组合
欲了解本组合详情,请点击下载A股工具2号_121205
有人曾这样描述与股市长期相处的要义:若她众星捧月,你就始乱终弃;若她众叛亲离,你就坚贞不渝。这句话放在当下显得颇为贴切,12月5日大盘在接连一个月阴跌中拉起一根长阳,并强势收复2000点,让大多数已经绝望而萌生去意的投资者颇感意外,但在耐心把握着投资机会的人眼中,这不过是成功路上的一段曲折罢了。
大市突然回暖之时,市场自然是涨声一片,但从过去的一个多月来看,真正敢于直面行情寒冬的往往是银行、家电、公共事业等蓝筹股、价值股,是创业板、TMT、医药等高估值板块则跌幅较大。组合中的建设银行、格力电器、大秦铁路、最近几个月均表现优异,最近两周累计上涨3.6%、3.0%和1.9%,给我们带来了远超大盘的回报。
由于报喜鸟的融资规模缩水超九成,远低于市场预期,而公司目前的发展路径仍依赖于规模化扩张,融资缩水后新开店的速度将明显放缓。基于此考虑,在报喜鸟11月27日复牌时我们及时将其卖出。
另需提及的是,11月29日南海发展公告今年未能通过高新技术企业复审,将不能再享受高新技术企业15%的所得优惠政策,税率调整为25%,将影响利润减少约10%。但由于公司基本面较好且未发生变化,我们继续持有。
此外,由于通信设备行业投资较为疲软,组合中的亨通光电和中航光电近一个月跌幅较大,但由于仓位较轻,对组合收益影响较小。我们将和投资共同关注四季度的行业投资能否有所好转,再作决定。
关于相对保守风格的投资组合II的详细说明,请参见《组合II的创建说明》一文
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