组合III的过往表现_140212
———综合型的投资组合
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适逢春节,A股走出新年派发红包行情,节前持续着窄幅震荡走势,节后虽然低开,但整体呈现出单边上涨态势。最近12个交易日中,沪深300指数由2244点上涨至2291点,上涨2.11%;同时,上证指数上涨2.84%,深成指上涨1.04%,推动基准净值较上期增涨0.02至0.92。同期,组合III的净值也出现大幅提升,较上期增加0.04至1.40,超越基准净值0.48。
本期组合III依旧没有股票买卖操作,连续两期保持着持股待涨的策略。本组合共有股票15只,包含6只大盘股、4只中盘股和5只小盘股,整体配置比例基本符合组合风格要求。其中,13只股票成长性评级均为1,仅中信证券和重庆水务成长性评级略低为2,说明本组合内的个股整体成长性优良。同时,除中信证券外,其余14只股票安全性评级均为1或者2,表明本组合内的个股成长质量也较高。
从组合III的历史表现来看,我们连续9期的单期表现强于大盘,在近期大盘持续下跌的时候,本组合净值能保持稳定,甚至出现逆势上升;在大盘上升趋势当中,组合III的表现往往也能超越大盘,充分说明我们选择成长性高,安全性好的股票配置于组合之中,是非常正确的选择。
关于综合风格的投资组合III的详细说明,请参见《组合III的创建说明》一文
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