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组合I的过往表现_191231

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2020-01-07成为付费会员|欢迎免费试用

市场情绪中性偏乐观
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2019-12-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      2020年已至,本示范组合即将进入第六个年头。自2015年初至2019年末,我们犹如一艘小小的航船,穿越了不少风雨和惊涛骇浪。由于我们坚守了我们一以贯之的价值投资原则以及据之建立的投资策略,我们不仅没有波涛汹涌中翻船,也没有迷失方向。到去年底为止,本组合累计收益率达到60.59%,而同期三大指数分别上涨-5.72%、16.58%和-8.15%。

    中美贸易谈判取得突破,双方已就“第一阶段”协议文本达成一致,并可能于2020年1月正式签订。虽然中美的竞争关系仍将长期存在,但短期缓和也将给市场喘息的时间。短期来看,在中美经贸关系趋缓、经济数据企稳以及宏观政策趋向积极的大背景下,经济有机会企稳,股市有机会朝上。市场主流在中性偏乐观的情绪影响下,资金持续入市。我们预期这些看上去利好的因素至少在2020年的前二个季度还可继续对市场力量发挥影响。因此,组合I在2019年12月开始逐步加仓,目前已近满仓状态。

    截止2019年末,组合I共持有18家公司,与上期增加3家公司。期内买入山东药玻永辉超市德赛电池海大集团航天发展生益科技;增持嘉事堂智飞生物盈峰环境国联水产;减持美克家居中国化学;卖出博世科美凯龙维尔利。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。

    感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

    虽然短期风险偏好上行,但中美贸易战和国内经济放缓等负面因子仍未完全落地。因此,我们仍会把风险考量,放在第一位。同时,随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们去年的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2020年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解购买。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有18家公司,较上期增加3家公司,持有公司均成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内买入山东药玻永辉超市德赛电池海大集团航天发展生益科技;增持嘉事堂智飞生物盈峰环境国联水产;减持美克家居中国化学;卖出博世科美凯龙维尔利

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      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的18家公司,成长评级为五星的有11家,评级为四星的有7家,持仓比例分别为80%和20%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有15家,评级为三星的有3家。


     
      目前组合内我们所覆盖的18家公司分布在9个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。18家公司分别处于医药生物、农林牧渔、公用事业、建筑装饰、电子、轻工制造、商业贸易、通信和化工,持仓占比分别为32.3%、26.6%、15.6%、9.8%、7.1%、3.3%、3.1%、1.3%和0.8%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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