loading..
首页>示范组合>组合I的过往表现>组合I的过往表现_200529

组合I的过往表现_200529

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2020-06-02成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2020-5-29)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      新冠病毒疫情以来,中国的外部环境出现了困难的局面,如中美之间的摩擦加大,这有点像悬在头上的一把剑,或是埋在前面草地上的一颗雷,许多投资者对此心存不安,市场的力道也因此有所弱化,5月A股市场震荡走低。我们维持几乎满仓的状态,凭借优秀的选股方法,组合表现明显好于市场。2020年初至今组合I累计收益率达到18.2%,好于同期沪深300的涨幅-5.6%。成立至今(2020-5-29)本组合累计收益率达到89.82%,明显好于同期三大指数的-11.84%(沪)、10.04%(沪深300)和-5.37%(深)。

      根据国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购在5月31日发布的中国采购经理指数来看,制造业采购经理指数为50.6%,非制造业商务活动指数为53.6%,制造业采购经理指数(PMI)和非制造业商务活动指数均保持在临界点以上。综合PMI产出指数为53.4%,与上月持平。值得注意的是,当前全球疫情和世界经济形势依然严峻复杂,国外市场需求持续萎缩。5月份,制造业新出口订单指数和进口指数分别为35.3%和45.3%,虽比上月回升1.8个和1.4个百分点,但均处于历史较低水平。疫情和中美关系仍是目前和未来影响市场走势的主要因素,需要持续注意。

      此外,A股估值仍处于历史的低洼。随着国内复工复产有序推进,A股并没有继续深跌的要求。我们组合I和II仍维持几乎满仓的状态,A股短期调整的需求并不改目前A股整体估值偏便宜的事实。同时,疫情或加速上市公司业绩的分化,拥有技术、资金等优势的行业龙头企业有望快速恢复,并抢占更大的市场,值得重点关注。

      截止2020年5月29日,组合I共持有25家公司,与上期增加1家公司。期内新买入渗透液处理的龙头维尔利;增持中国建筑百傲化学;减持嘉事堂德赛电池盈峰环境。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。 感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

      短期内市场或进入调整阶段,面对如此的市场,我们更应该把风险考量放在第一位。同时,随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们去年的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2020年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解购买。



组合I入选股票详情(付费会员可在官网查看)


      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有25家公司,较上期增加1家公司,持有公司均成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内新买入渗透液处理的龙头维尔利;增持中国建筑百傲化学;减持嘉事堂德赛电池盈峰环境

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的25家公司,成长评级为五星的有16家,评级为四星的有9家,持仓比例分别为75%和25%。安全性评级方面,安全性评级均为五星有1家;四星有19家,评级为三星的有5家。


     
      目前组合内我们所覆盖的25家公司分布在14个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。25家公司分别处于医药生物、公用事业、化工、电气设备、建筑装饰、电子、非银金融、农林牧渔、交通运输、轻工制造、房地产、机械设备、商业贸易和国防军工,持仓占比分别为30.29%、11.61%、11.56%、8.9%、7.3%、6.35%、5.76%、5.54%、3.78%、2.85%、2.67%、2.46%、0.49%和0.38%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


备选股票名单(付费会员可在官网查看)
若想查阅更详细的示范组合资讯


归档文章/报告:
  • 组合I的过往表现
  • 组合II的过往表现
  • 组合III的过往表现
  • 示范组合

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司  粤ICP备10217250号-1