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组合II的过往表现_210430

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2021-05-11成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合II】(交易截止2021-4-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合表现透视:

      进入2021年后,A股市场高开后持续震荡,股市场风格出现明显切换,存量博弈以及低估值顺周期或是当前市场的主要旋律。2021年前4个月上证指数、沪深300、深证成指和创业板指的跌幅分别为0.75%、0.22%和1.68%。而组合II在一季度逆势上涨7.07%,主要得益于组合II持有个股安全性更高,抵御市场宽幅下调的风险。

      4月组合II减持中顺洁柔荣盛发展,增持东方财富维尔利。我们示范组合II在本月维持满仓,主要是我们认为A股整体市场趋势仍偏于乐观,同时国内疫情控制较好,复工复产有序推进,A股并没有继续深跌的需求。同时,过多的操作很容易错过重要的时点,让整体投资陷入困境。

      成立至今(2021-4-30)本组合累计收益率达到80.62%,较上期的70.85%有明显回升,仍明显好于同期三大指数的6.54%(沪)、45.8%(沪深300)和27.15%(深)。期内持有个股达到在29家,与上期保持一致。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。我们认为,目前组合中的29只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们2020年的年度项目《2020年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,整体涨幅达到47.28%。自2012年推出以来,在过去的九年里,88只年度好股票的简单策略取得了334%的累计回报,附加条件策略取得了981%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了122%。而新一版的《2021年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。




组合II入选股票详情(付费会员可在官网查看)


      二、本期组合动态:

     本期组合II持有29家公司,期内减持中顺洁柔荣盛发展,增持东方财富维尔利。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的29家公司,成长性评级为五星的有15家,评级为四星的有13家,评级为三星的有1家;持仓比例分别为68%、25%和5%。安全性评级方面,1家公司安全性评级为五星,21家评级为四星,7家评级为三星。



     
       目前组合内我们所研究覆盖的29家公司分布在12个行业。一般 而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,29家公司分别处于医药生物、电子、非银金融、公用事业、电气设备、化工、房地产、农林牧渔、轻工制造、家用电器、交通运输和建筑装饰,持仓占比分别为33.1%、14.4%、11.2%、8.5%、6.4%、5.2%、4.6%、4.6%、4.4%、2.8%、1.8%和1.4%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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