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组合I的过往表现_201130

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2020-12-01成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2020-11-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      进入11月以后,A股市场风格出现明显切换,存量博弈以及低估值顺周期是当月市场的主要旋律。之前10个月表现最好的医药、科技股出现明显调整,而有色金属、交通运输以及金融三驾马车均大幅上涨,带动整体指数上升。不过,也呈现“赚了指数不赚钱”的特征。截止2020年11月30日,沪指、深成指和沪深300分别收于3391.76点、13670.11点和4960.25点,较上月分别上涨5.19%、3.28%和5.64%。而中小盘及创业板指数在11月上涨0.68%和-1.39%。此外,经历8、9两月连续净流出,以及10月的摇摆不定后,11月外资再次积极抢筹A股。数据显示,11月外资累计净流入579.29亿元,超过4月份的532.58亿元,成年内净流入金额最高的月份。

     随着11月的结束,今年只剩最后一个月,A股进入跨年行情阶段,券商也开始本月陆续放出2021年策略报告,展望后市,多数机构认为明年市场结构性行情将延续,顺周期、消费、科技等是明年需要重点关注的主题机会。同时,在经济复苏的背景下,顺周期板块是各大券商最看好的板块好,并预测年底红包行情仍可期。

     诚如我们在6月21日的周一言论所言,股市上最容易犯的错误之一就是回避下跌,因为很多时候回避下跌是有代价的,躲过下跌,就可能错过上涨,今年以来美股如此,A股也是如此。因此,我们在判断整体市场趋势仍偏于乐观的基础上,我们持仓占比仍维持在95%以上。本月我们减持生益科技新华保险中国建筑天顺风能,增持永辉超市永新股份,并买入新纳入研究范围的中顺洁柔。不过,由于目前我们持有医药个股占比较大,11月医药股回调,导致本月示范组合表现不及整体市场,但从成立至今的累计收益率来看,组合表现仍明显好于同期三大指数。成立至今(2020-11-30)本组合累计收益率达到144.55%,也明显好于同期三大指数的4.84%(沪)、41.16%(沪深300)和20.38%(深)。

     截止2020年11月30日,组合I共持有24家公司,较增加中顺洁柔。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。 感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们今年的年度项目《2020年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2021年,你应该重点关注的88只好股票》已在准备中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有24家公司,较上期增加中顺洁柔。期内减持新华保险中国建筑天顺风能生益科技;增持永辉超市永新股份

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的23家公司(中顺洁柔暂未评级),成长评级为五星的有14家,评级为四星的有8家,评级为三星的有1家,持仓比例分别为80%、12%和3.2%。安全性评级方面,安全性评级均为五星有1家;四星有16家,评级为三星的有6家。


     
      目前组合内我们所覆盖的23家公司分布在14个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。23家公司分别处于医药生物、商业贸易、公用事业、化工、电子、轻工制造、交通运输、非银金融、农林牧渔、机械设备、电气设备、建筑装饰、房地产和国防军工,持仓占比分别为33%、11%、10%、7%、6%、6%、4%、4%、4%、3%、3%、2%、1.9%和0.4%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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